Slack-integratie

De Slack-integratie verbindt je Slack-workspace met Bigmind zodat Bigmind meldingen direct naar gebruikers in Slack kan sturen. Organisaties kunnen daarnaast optioneel Slack channel sync inschakelen, waarmee Bigmind berichten uit geselecteerde klantkanalen kan importeren en koppelen aan accounts en deals.

#Waar de Slack-integratie voor bedoeld is

Bigmind installeert een Slack bot user in je workspace. Standaard wordt de bot alleen gebruikt om meldingen naar gebruikers te sturen. Het lezen van kanaalgeschiedenis is optioneel en vereist een aparte autorisatiestap.

Botgebaseerde levering: Bigmind gebruikt de Slack bot user om directe meldingen naar gekoppelde gebruikers in Slack te sturen.
Gebruikersmatching: Wanneer Slack is verbonden, synchroniseert Bigmind Slack-workspacegebruikers en matcht die met Bigmind-gebruikers op basis van e-mailadres.
Optionele channel sync: Organisatie-eigenaren kunnen extra Slack-scopes autoriseren zodat Bigmind berichten kan synchroniseren uit kanalen waartoe de Bigmind app toegang heeft.
Account- en dealcontext: Gesynchroniseerde kanalen kunnen worden gekoppeld aan een account en optioneel aan een specifieke deal, zodat Slack-gesprekken in de juiste klantcontext verschijnen.

#Standaardpermissies voor meldingen

Wanneer je Slack voor het eerst koppelt, vraagt Bigmind de volgende bot token scopes aan. Dit zijn de minimaal benodigde permissies voor notificatielevering en gebruikersmatching:

chat:write — stelt de bot in staat om berichten in een gesprek te plaatsen. Zodra een direct-message-gesprek met een gebruiker is geopend, wordt deze scope gebruikt om de daadwerkelijke notificatie-inhoud te versturen.
im:write — stelt de bot in staat om een direct-message-gesprek met een gebruiker te openen. Slack vereist dat er eerst een DM-kanaal wordt geopend voordat er een bericht verstuurd kan worden. Deze scope werkt samen met chat:write om meldingen te bezorgen.
users:read — stelt de bot in staat om workspaceleden op te sommen en basisprofielinformatie zoals naam en avatar te lezen. Dit wordt gebruikt om je Slack-workspacegebruikers te synchroniseren met Bigmind voor gebruikersmatching.
users:read.email — stelt de bot in staat om e-mailadressen van workspaceleden te lezen. Bigmind gebruikt e-mailadressen om Slack-gebruikers aan Bigmind-gebruikers te koppelen, zodat meldingen bij de juiste persoon worden bezorgd.

Deze standaardscopes geven de bot geen toegang tot geschiedenis van openbare of privékanalen, groepsberichtgeschiedenis of bestanden. Als je Slack alleen koppelt voor meldingen, synchroniseert Bigmind geen Slack-kanaalberichten.

#Optionele permissies voor channel sync

Slack channel sync is opt-in. Als een organisatie-eigenaar Connect channel sync kiest op het Slack-integratieoverzicht, vraagt Bigmind deze extra scopes aan:

channels:read — toont openbare kanalen die de Bigmind app kan zien.
channels:history — leest berichtgeschiedenis uit openbare kanalen waartoe de Bigmind app toegang heeft.
groups:read — toont privékanalen waaraan de Bigmind app is toegevoegd.
groups:history — leest berichtgeschiedenis uit privékanalen waaraan de Bigmind app is toegevoegd.

Channel sync draait alleen voor kanalen die in Bigmind aan een account zijn gekoppeld. Kanaaltoegang wordt via Slack beheerd: de Bigmind app moet aan een kanaal zijn toegevoegd voordat Bigmind dat kanaal kan synchroniseren. Dit is vooral belangrijk voor privékanalen, die pas zichtbaar zijn voor Bigmind nadat de app expliciet is toegevoegd.

#Toegang beperken tot specifieke kanalen

Slack channel sync is zo ontworpen dat teams precies kunnen kiezen welke kanalen klantcontext worden in Bigmind. Het autoriseren van channel sync geeft Bigmind de mogelijkheid om te werken met kanalen waartoe de app toegang heeft, maar berichten worden pas gesynchroniseerd nadat een kanaal toegankelijk is in Slack én gekoppeld is in Bigmind.

Voeg de Bigmind Slack app toe aan het Slack-kanaal dat je wilt synchroniseren.
Bigmind stuurt een eenmalige setupmelding. Als Slack de uitnodiger doorgeeft, stuurt Bigmind die als DM naar die persoon; anders plaatst Bigmind de melding in het kanaal.
Gebruik de interactieve Slack-setup om het relevante account te zoeken op naam of domein.
Kies optioneel een deal voor specifiekere attributie.
Dien de modal in om het kanaal te koppelen. Bigmind begint daarna berichten uit dat kanaal doorlopend te synchroniseren.

Je kunt kanaalkoppelingen ook beheren vanuit de tab Channels in Bigmind. De tab verschijnt nadat channel sync is geautoriseerd, en kanalen worden in pagina’s getoond zodat grote Slack-workspaces overzichtelijk blijven.

#Veelvoorkomende use cases

Slack is handig als je team tijdige updates wil ontvangen op de plek waar ze al werken. Afhankelijk van welke meldingen voor je organisatie en gebruikers zijn ingeschakeld, kan Bigmind Slack gebruiken voor use cases zoals:

Meeting analysis: Gebruikers informeren wanneer een meetingsamenvatting of analyse klaarstaat om te bekijken.
Coachinginzichten: Coachinggerelateerde inzichten en managernotificaties versturen wanneer nieuwe coachingkansen worden geïdentificeerd.
Meeting digests: Dagelijkse of wekelijkse meeting digests sturen zodat gebruikers en managers zicht houden op komende meetings en recente activiteit.
Pipeline- en productiviteitsupdates: Wekelijkse accountupdates en dagelijkse suggested to-dos delen.
Slack-kanaalcontext: Klantgesprekken uit Slack in de juiste account- of dealcontext brengen wanneer channel sync is ingeschakeld.
Andere belangrijke alerts: Tijdige productsignalen en andere notification-driven updates versturen wanneer die in Bigmind zijn ingeschakeld.

#Hoe notificatielevering werkt

Een admin verbindt Slack via Instellingen → Communication data → Messaging.
Bigmind synchroniseert Slack-gebruikers uit de verbonden workspace.
Bigmind matcht Slack-gebruikers met Bigmind-gebruikers op basis van e-mailadres.
Wanneer een melding wordt getriggerd, stuurt Bigmind het bericht via de Slack-bot naar de gekoppelde gebruiker.

#Hoe channel sync werkt

Een organisatie-eigenaar opent het Slack-integratieoverzicht en kiest Connect channel sync.
De eigenaar rondt de Slack-autorisatie af voor de extra channel sync-scopes.
Bigmind toont de Slack-kanalen waartoe de Bigmind app toegang heeft in de tab Channels, met gepagineerde resultaten voor grote workspaces.
Een eigenaar koppelt een kanaal aan een account en optioneel aan een deal.
Bigmind begint berichten uit gekoppelde kanalen doorlopend te synchroniseren en gebruikt ze als klantcontext voor het gekoppelde account of de gekoppelde deal.

Je kunt kanalen koppelen vanuit Bigmind, of vanuit Slack wanneer de Bigmind app aan een kanaal wordt toegevoegd. In Slack stuurt Bigmind een eenmalige setupmelding met een knop die een modal opent waarin je het account op naam of domein kunt zoeken en optioneel een deal kunt kiezen.

#Notification Settings bepalen wat gebruikers ontvangen

De Slack-verbinding bepaalt niet zelf welke meldingen worden verstuurd. De levering wordt beheerd via Notification Settings.

Organisatiedefaults: Admins kunnen standaard notificatiegedrag voor de workspace instellen.
Overrides per gebruiker: Individuele gebruikers kunnen hun eigen notificatievoorkeuren aanpassen.
Kanaalvoorkeuren: Voor ondersteunde notificatietypen kunnen gebruikers kiezen of ze updates per e-mail, Slack-bericht, beide of helemaal niet willen ontvangen.

Als je Slack-notificaties wilt voor meeting analysis, coachinginzichten, digests of andere updates, zorg er dan voor dat die notificatiecategorieën zijn ingeschakeld en dat het kanaal Message of Both bevat.

#Wat je moet controleren als meldingen niet aankomen

Slack is verbonden: Controleer of de workspaceverbinding actief is in de instellingen voor Messaging integrations.
Gebruikersmatching is gelukt: De gebruiker moet bestaan in de verbonden Slack-workspace en het Slack-e-mailadres moet overeenkomen met het Bigmind-account.
Notificatietype is ingeschakeld: Controleer de relevante categorie in Notification Settings.
Kanaal bevat Slack: Het notificatiekanaal moet zijn ingesteld op Message of Both.

#Wat je moet controleren als channel sync niet werkt

Channel sync is geautoriseerd: Controleer op de Slack-integratiepagina of de tab Channels zichtbaar is. Zo niet, verbind channel sync opnieuw vanuit het overzicht.
De Bigmind app heeft kanaaltoegang: Voeg de Bigmind Slack app toe aan het kanaal dat je wilt synchroniseren. Voor privékanalen is dit vereist voordat Bigmind het kanaal kan zien.
Het kanaal is gekoppeld: Een kanaal moet aan een account zijn gekoppeld voordat Bigmind de berichten synchroniseert. Je kunt het optioneel ook aan een deal koppelen.
CRM-records bestaan: Controleer of het account of de deal in Bigmind bestaat voordat je het kanaal koppelt.