Het integreren van Bigmind met je CRM-systeem creëert een krachtig revenue intelligence platform door je gespreksgegevens te verbinden met customer relationship management. Bigmind ondersteunt uitgebreide integraties met Salesforce en HubSpot.
Ondersteunde CRM-systemen
Bigmind biedt native integraties met twee toonaangevende CRM-platforms:
Salesforce Integratie
- Volledige Object Ondersteuning: Verbind met Leads, Accounts, Contacts, Opportunities en aangepaste objecten
- Veld Mapping: Importeer en map aangepaste velden uit je Salesforce org
- Schema Beheer: Bekijk beschikbare objecten en selecteer welke velden te synchroniseren
- Activiteitstoewijzing: Creëer automatisch activiteiten in Salesforce uit meetinginzichten
- Real-time Sync: Bidirectionele gegevenssynchronisatie tussen platforms
HubSpot Integratie
- Contact & Bedrijf Sync: Synchroniseer automatisch contact- en bedrijfsinformatie
- Deal Associatie: Verbind meetings met HubSpot deals en opportunities
- Activiteit Logging: Creëer activiteiten en notities in HubSpot uit meetinggegevens
- Pipeline Integratie: Volg deal progressie beïnvloed door meetings
CRM Integratie Instellen
Vereisten
Voordat je je CRM verbindt, zorg ervoor dat je hebt:
- Beheerderstoegang: Organisatie-eigenaar of beheerdersrol in Bigmind
- CRM Machtigingen: Juiste machtigingen in je CRM-systeem
- API Toegang: Voor Salesforce, zorg ervoor dat API-toegang is ingeschakeld in je org
Salesforce Verbinden
- Navigeer naar Organisatie-instellingen > CRM > Salesforce
- Klik op Verbind met Salesforce
- Je wordt doorgestuurd naar Salesforce voor authenticatie
- Geef Bigmind toestemming om toegang te krijgen tot je Salesforce-gegevens
- Keer terug naar Bigmind om de setup te voltooien
- Configureer object- en veldmappings naar behoefte
HubSpot Verbinden
- Navigeer naar Organisatie-instellingen > CRM > HubSpot
- Klik op Verbind met HubSpot
- Authenticeer met je HubSpot-account
- Autoriseer Bigmind om toegang te krijgen tot je HubSpot-gegevens
- Configureer synchronisatie-instellingen
Veld Mapping en Schema Beheer
Salesforce Schema Configuratie
Bigmind biedt uitgebreid schemabeheer voor Salesforce:
- Object Browser: Bekijk alle beschikbare Salesforce-objecten
- Veld Import: Selecteer welke velden te synchroniseren van elk object
- Aangepaste Velden: Ondersteuning voor aangepaste velden en objecten
- Veldbeheer: Voeg velden toe of verwijder ze na initiële setup
Veld Mapping Proces
- Selecteer het Salesforce-object (Lead, Account, Contact, Opportunity)
- Bekijk beschikbare velden in dat object
- Kies welke velden te importeren in Bigmind
- Configureer veldmappings voor gegevenssynchronisatie
- Test de mapping met voorbeeldgegevens
Activiteitstoewijzing
Een van Bigmind's krachtigste CRM-functies is automatische activiteitstoewijzing:
Wat Wordt Toegewezen
- Meetingrecords: Volledige meetinginformatie met deelnemers
- Gespreksinzichten: AI-gegenereerde samenvattingen en belangrijke punten
- Volgende Stappen: Actie-items en follow-up taken
- Betrokkenheidsmetrieken: Spreektijd, sentiment en participatiegegevens
Toewijzingsregels
Configureer hoe activiteiten worden toegewezen aan CRM-records:
- E-mail Matching: Match meetingdeelnemers aan CRM-contacten op e-mail
- Account Associatie: Associeer meetings met de juiste accounts
- Opportunity Linking: Verbind meetings met relevante opportunities
- Aangepaste Regels: Stel aangepaste toewijzingslogica in gebaseerd op je verkoopproces
Gegevenssynchronisatie
Sync Richting
Begrijp hoe gegevens stromen tussen systemen:
- Bigmind naar CRM: Meetinggegevens, inzichten en activiteiten stromen naar je CRM
- CRM naar Bigmind: Contact-, account- en opportunitygegevens stromen naar Bigmind
- Bidirectioneel: Sommige velden synchroniseren in beide richtingen voor consistentie
Sync Frequentie
- Real-time: Kritieke updates synchroniseren onmiddellijk
- Gepland: Volledige gegevenssync draait op regelmatige intervallen
- Handmatig: Forceer sync voor specifieke records wanneer nodig
Beveiliging en Machtigingen
Gegevensbeveiliging
- OAuth Authenticatie: Veilige authenticatie met industriestandaarden
- Versleutelde Overdracht: Alle gegevensoverdrachten gebruiken TLS-versleuteling
- Toegangscontroles: Respecteer CRM-sharing en zichtbaarheidsregels
- Regelmatige Auditing: Monitor en log alle integratieactiviteiten
Machtigingenbeheer
- Minimale Machtigingen: Vraag alleen benodigde CRM-machtigingen
- Gebruikersniveau Toegang: Elke gebruiker's CRM-toegang bepaalt wat ze zien in Bigmind
- Beheerder Controles: Organisatiebeheerders kunnen integratie-instellingen beheren
Monitoring en Probleemoplossing
Verbindingsstatus
Monitor de gezondheid van je CRM-integratie:
- Verbindingsstatus: Real-time status van je CRM-verbinding
- Sync Geschiedenis: Log van recente synchronisatieactiviteiten
- Foutrapportage: Gedetailleerde foutmeldingen voor mislukte operaties
- Prestatiemetrieken: Volg syncsnelheid en gegevensvolumes
Veelvoorkomende Problemen en Oplossingen
Verbindingsproblemen
- Authenticatiefouten: Re-authenticeer met je CRM
- Machtigingsproblemen: Verifieer API-toegang en gebruikersmachtigingen
- Netwerkproblemen: Controleer firewall en netwerkconnectiviteit
Gegevenssync Problemen
- Ontbrekende Gegevens: Controleer veldmappings en sync-instellingen
- Dubbele Records: Bekijk matchingregels en deduplicatie-instellingen
- Sync Vertragingen: Monitor API rate limits en gebruik
Beste Praktijken
Initiële Setup
- Plan Je Schema: Beslis welke objecten en velden te synchroniseren voordat je verbindt
- Test met Voorbeeldgegevens: Begin met een kleine dataset om mappings te verifiëren
- Train Je Team: Zorg ervoor dat gebruikers begrijpen hoe de integratie werkt
- Stel Duidelijke Regels: Definieer activiteitstoewijzing en gegevenseigendom beleid
Lopend Beheer
- Regelmatige Monitoring: Controleer sync-status en los problemen prompt op
- Update Mappings: Pas veldmappings aan naarmate je CRM-schema evolueert
- Review Toewijzing: Bekijk periodiek toewijzingsregels voor nauwkeurigheid
- Gebruikerstraining: Houd gebruikers bij over nieuwe functies en beste praktijken
Use Cases en Voordelen
Revenue Intelligence
- Deal Progressie: Volg hoe meetings deal-vooruitgang beïnvloeden
- Pipeline Gezondheid: Identificeer risicovolle deals gebaseerd op meetingactiviteit
- Forecasting: Gebruik gespreksgegevens om verkoopvoorspellingen te verbeteren
- Prestatie Analyse: Analyseer rep-prestaties met volledige context
Workflow Automatisering
- Automatische Logging: Elimineer handmatige activiteitsinvoer
- Follow-up Herinneringen: Genereer taken gebaseerd op meetinguitkomsten
- Gegevensverrijking: Verrijk CRM-records met gespreksinzichten
- Rapportage: Creëer uitgebreide rapporten die CRM- en gespreksgegevens combineren