Teams organiseren de mensen in je bedrijf in de werkstructuur die Bigmind gebruikt voor toegang, filters, coaching, meetings, deals, accounts en rapportage. Een team kan directe leden, een bovenliggend team en onderliggende teams hebben.
#Teams versus Managers
Teams en managers hebben verschillende doelen:
- Teams: De operationele structuur voor toegangscontrole en teamweergaven.
- Manager: Een persoonsveld voor rapportagelijnen, zoals "People who report to them".
Gebruik teams voor de meeste toegangscontrole. Houd managerinstellingen correct voor rapportagelijn-scenario's.
#Teams Beheren
Om teams aan te maken of bij te werken:
- Ga naar Instellingen > Teamleden.
- Open het gedeelte Teams.
- Maak een team, voeg eventueel een beschrijving toe en kies een bovenliggend team indien nodig.
- Voeg directe leden toe aan het team.
Een lid kan bij meerdere teams horen. Dit is handig voor cross-functionele teams zoals Sales Enablement, RevOps of leiderschapsteams.
#Hiërarchie en Lidmaatschap
Teamtoegang is hiërarchisch. Wanneer een machtigingsbeleid toegang geeft tot een team, omvat Bigmind:
- Directe leden van dat team.
- Directe leden van elk onderliggend team.
- Elke persoon slechts één keer, ook als die persoon in meerdere teams voorkomt.
#Teams Gebruiken in Machtigingsbeleid
Machtigingsbeleid kan teams gebruiken voor toegang tot meetings, e-mails, deals en accounts, coaching en insights:
- Their teams: Geeft toegang tot teams waarvan de gebruiker direct lid is, plus onderliggende teams.
- Selected teams: Geeft toegang tot specifieke teams in het beleid, plus onderliggende teams.
- People who report to them: Gebruikt de manager-rapportagelijn, niet teamlidmaatschap.
Zie Machtigingsbeleid voor meer informatie.
#CRM-Gesynchroniseerde Teams
HubSpot- en Salesforce-teams kunnen vanuit de CRM-integratie-instellingen in Bigmind worden aangemaakt.
- HubSpot: Bigmind kan HubSpot-teams en leden synchroniseren. HubSpot biedt geen teamhiërarchie via de API, dus de hiërarchie kan in Bigmind worden beheerd.
- Salesforce: Bigmind kan Salesforce-groepen, leden en hiërarchie synchroniseren. Salesforce-hiërarchie wordt beheerd in Salesforce.
Zie HubSpot Teams en Salesforce Teams voor CRM-specifieke setup.