Templates zijn herbruikbare documentstructuren die uw AI-agenten automatisch kunnen invullen. In plaats van elke keer opnieuw te beginnen, definiëren templates de structuur, koppen en — met AI Instructions — precies wat er in elke sectie moet staan en waar de gegevens vandaan moeten komen.
Waar vindt u Templates
Templates vindt u in Library → Manage Templates. U kunt bestaande blueprint-templates van Bigmind bekijken of uw eigen templates maken.
Waarvoor Templates gebruikt kunnen worden
Templates zijn ideaal voor elk document dat uw team herhaaldelijk maakt. Bigmind biedt blueprints voor veelvoorkomende GTM-use cases, en u kunt uw eigen templates maken voor alles wat specifiek is voor uw workflow.
Veelvoorkomende template-voorbeelden:
- Account Plans: Gestructureerde overzichten van key accounts met doelen, stakeholders en actiepunten
- Overdracht Documenten: Soepele overdrachten tussen teamleden met dealcontext, geschiedenis en vervolgstappen
- ROI Cases: Gekwantificeerde business cases die de waarde van uw product voor een specifieke prospect laten zien
- Vergadersamenvattingen: Consistente samenvattingen van gesprekken met actiepunten en follow-ups
- Concurrerende Battle Cards: Vergelijkingen op maat voor een specifieke deal
- Voorstellen en Executive Summaries: Gepolijste documenten klaar voor prospects en stakeholders
Wanneer een template wordt toegevoegd aan de kennis van een AI-agent, kunnen gebruikers de agent vragen om een document te schrijven met dat template — de agent doet onderzoek naar de context en vult vervolgens elke sectie automatisch in.
Een Template maken
- Ga naar Library → Manage Templates
- Klik op Create Template
- Geef het een duidelijke, beschrijvende titel (bijv. "Enterprise Account Plan")
- Bouw de structuur op met koppen, alinea's, lijsten en tabellen — net als elk ander document
- Voeg AI Instructions toe om te bepalen hoe de AI elke sectie invult (zie hieronder)
- Sla het template op
AI Instructions
AI Instructions zijn de belangrijkste functie die templates intelligent maakt. Ze vertellen de AI-agent wat er geschreven moet worden en waar de informatie vandaan moet komen — zonder zichtbaar te zijn in het uiteindelijke gegenereerde document.
Er zijn twee soorten AI Instructions:
Template-niveau instructies ("Hoe dit template te gebruiken")
Het blok bovenaan de template-editor is een contextinstructie. Het beschrijft wanneer en waarom dit template gebruikt moet worden. Dit helpt de AI-agent de bedoeling achter het document te begrijpen.
Goede voorbeelden:
- "Gebruik dit template wanneer een rep een account plan wil maken voor een belangrijk enterprise account."
- "Gebruik dit template wanneer de gebruiker een ROI case wil schrijven na een discovery call."
- "Gebruik dit template voor overdracht documenten wanneer een deal wordt overgedragen tussen reps."
Tip: Wees specifiek over het scenario. Een duidelijke contextinstructie helpt de agent het juiste template te kiezen en de juiste toon voor het document te zetten.
Inline AI Instructions
Inline instructies worden direct in de documenttekst geplaatst — precies waar u wilt dat de AI content genereert. Om er een toe te voegen, selecteert u tekst in de editor (of plaatst u uw cursor) en klikt u op de AI Instructions knop in de toolbar. De geselecteerde tekst wordt de initiële richtlijn en wordt vervangen door een instructie-badge.
Elke inline instructie heeft twee delen:
Instructions tab
Dit beschrijft welke content er gegenereerd moet worden voor deze specifieke plek in het document. Schrijf duidelijke, concrete instructies.
Goede voorbeelden:
- "[Account Naam] — de naam van het account waar deze deal betrekking op heeft"
- "Samenvatting van de eerder beloofde toegevoegde waarden, in een paar bullets"
- "Beschrijf de uitdaging waar de klant mee te maken heeft en hoe dit hun bedrijf beïnvloedt"
- "Bereken de geschatte jaarlijkse ROI op basis van de omzet- en pipelinecijfers"
Tip: Voeg voorbeeld-output of opmaakhints toe. Bijvoorbeeld: "Lijst 3-5 bullets, elk beginnend met een vetgedrukte categorienaam."
Data source hints tab
Dit vertelt de AI-agent waar de informatie te vinden is die nodig is om deze sectie in te vullen. Data source hints verwijzen naar tools, databronnen of specifieke instructies voor het verzamelen van de data.
Goede voorbeelden:
- "Account waar deze deal betrekking op heeft"
- "Gebruik List account activities (listAccountActivities) om vergadernotities van discovery calls te vinden"
- "Gebruik researchCompanyByDomain om omzetgegevens op te zoeken op bronnen als Crunchbase of TechCrunch"
- "Haal informatie uit de meest recente vergadersamenvatting voor dit account"
Tool picker
Wanneer een template wordt gebruikt in de context van een AI-agent, verschijnt er een Tool knop in de data source hints toolbar. Hiermee kunt u kiezen uit de tools die beschikbaar zijn voor die agent — gegroepeerd op agentnaam. Het selecteren van een tool voegt de naam en het ID in de editor in, waardoor het eenvoudig is om de juiste tool te refereren in uw data source hints.
Let op: De tool picker is alleen beschikbaar wanneer het template als kennis is toegevoegd aan een agentmodus. Zie Agent Knowledge voor het toevoegen van templates aan agenten.
Hoe de AI uw template gebruikt
Wanneer een agent een document schrijft met uw template, gebeurt het volgende:
- De agent ontvangt de volledige templatestructuur, inclusief alle AI Instructions
- Het volgt de data source hints om de benodigde informatie te verzamelen (tools aanroepen, context opzoeken)
- Het vervangt elke inline instructie door echte, gegenereerde content op basis van de richtlijnen en het onderzoek
- Template-niveau instructies worden volledig verwijderd — het zijn aanwijzingen voor de AI, geen onderdeel van de output
- Het resultaat is een schoon document dat uw structuur volgt met alle secties ingevuld
Best practices
Structuur
- Gebruik duidelijke koppen: Ze helpen zowel mensen als AI de documentstroom te begrijpen
- Houd secties gefocust: Eén AI Instruction per logische sectie geeft de beste resultaten
- Voeg statische content toe: Niet alles hoeft AI-gegenereerd te zijn — mix vaste tekst met dynamische instructies
Instructies
- Wees specifiek: "Vat de top 3 pijnpunten samen die besproken zijn in de discovery call" is beter dan "Schrijf over pijnpunten"
- Geef voorbeelden: Laat de AI zien hoe goede output eruitziet — voeg voorbeeld-bullets, opmaak of berekeningen toe
- Verwijs expliciet naar tools: Noem in data source hints de exacte tool die de agent moet aanroepen (bijv. "listAccountActivities")
- Gebruik placeholders: Schrijf instructies als "[Account Naam]" of "[Omzetcijfer]" om duidelijk te maken wat er vervangen moet worden
Testen
- Test met echte data: Vraag een agent om een document te genereren met het template voor een echt account
- Itereer op instructies: Als een sectie niet goed uitkomt, verfijn de instructie — niet de structuur
- Controleer data source hints: Zorg ervoor dat de tools die u refereert beschikbaar zijn voor de agentmodus die het template gebruikt
Templates toevoegen aan agenten
Templates worden het krachtigst wanneer ze worden toegevoegd aan de kennis van een AI-agent:
- Ga naar Settings → AI → Agents
- Selecteer uw agent en de modus die u wilt configureren
- Open het Knowledge tabblad en klik op Add Knowledge
- Selecteer Document Templates en kies uw template
- Sla de configuratie op
Eenmaal toegevoegd kunnen gebruikers de agent vragen om "een account plan te schrijven" of "een ROI case te maken" — en de agent zal automatisch het juiste template gebruiken, data verzamelen en het document genereren.
Zie Agent Knowledge voor meer informatie over agentkennis.
Gerelateerde Documentatie
- Library Concepts — Overzicht van alle Library content types
- Agent Knowledge — Hoe kennis (inclusief templates) toevoegen aan agenten
- Agent Tools — Leer over de tools die agenten gebruiken om templates in te vullen