Bigmind kan Bigmind-teams maken vanuit HubSpot-teams en het lidmaatschap synchroniseren. Zo kan je HubSpot-structuur gebruikt worden voor Bigmind-machtigingen, filters, meetings, deals, accounts, coaching en insights.
Zie Teams voor het algemene Bigmind-teammodel.
HubSpot Teams Beheren
- Ga naar Instellingen > CRM > HubSpot.
- Open het tabblad Teams.
- Bekijk de HubSpot-teams die Bigmind heeft gesynchroniseerd.
- Klik op Create team in Bigmind voor teams die je in Bigmind wilt gebruiken.
Hoe Synchronisatie Werkt
- Bigmind leest HubSpot-teams en HubSpot-gebruikers.
- HubSpot-gebruikers worden gekoppeld aan Bigmind-gebruikers via CRM user aliasing.
- Wanneer je een HubSpot-team in Bigmind aanmaakt, maakt Bigmind een CRM-gesourced team en voegt gematchte leden toe.
- Latere HubSpot user syncs werken het Bigmind-teamlidmaatschap bij.
Als een HubSpot-teamlid geen matchende Bigmind-gebruiker heeft, kan die persoon niet aan het Bigmind-team worden toegevoegd totdat er een Bigmind-gebruiker bestaat en gekoppeld is.
Hiërarchie
HubSpot biedt geen teamhiërarchie via de API. Je kunt HubSpot-gesourcede teams wel in Bigmind in een hiërarchie plaatsen.
Wat Je Kunt Bewerken
- Leden: Beheerd door HubSpot sync. Wijzig lidmaatschap in HubSpot.
- Hiërarchie: Beheerd in Bigmind voor HubSpot-gesourcede teams.
- Team verwijderen: Je kunt het team uit Bigmind verwijderen zonder het in HubSpot te verwijderen.