De Context Graph verbindt CRM-records en hun relaties met klantgesprekken, communicatie, notities, signalen, workspaceconfiguratie en de artefacten die Bigmind actueel houdt.
Belangrijkste concepten
Een record is een geïmporteerd CRM-object. Een relatie verbindt records, mensen en interacties. Bewijs ondersteunt een bevinding. Workspacecontext bepaalt hoe informatie wordt geïnterpreteerd. Een scope is de Deal, Account of meeting die wordt bekeken. Een artefact is een actueel resultaat voor een specifiek record.
Records en relaties
CRM-velden beschrijven de actuele staat van een record. Associaties en attributie bepalen welke Accounts, Deals, personen, meetings, berichten en notities bij die context horen.
Klantbewijs
Bigmind kan gekoppelde meetings en gesprekken, e-mail en agenda, CRM-timelineactiviteit, notities, documenten, signalen en door gebruikers toegevoegde context gebruiken. Wat beschikbaar is hangt af van verbindingen, rechten en CRM-associaties.
Workspacecontext
Frameworks bepalen wat op Deal- of Accountniveau wordt beoordeeld. Playbooks en Library-kennis leveren guidance. Scorecards, Talking Points en Trackers horen bij meetinganalyse.
Lees verder in Hoe het werkt en Artefacten.
Wijzigingen, artefacten en Orchestration
Sources beheert verbindingen en synchronisatie. Signals beheert accountsignalen en hun eigen detectie, meldingen en automatiseringen. Context graph → Orchestration bepaalt welke accounts automatische artefactupdates krijgen en welke wijzigingen een review starten. De tabs zijn Settings, Changes en Outputs.
Een wijziging in een geselecteerd CRM-veld, een toegeschreven e-mail of activiteit, een verwerkte gekoppelde meeting of een verzonden accountsignaal kan een review starten. Bigmind bepaalt het betrokken account of de deal, controleert tracking en triggers en bundelt relevante wijzigingen binnen het refreshvenster. Alleen synchroniseren start niet voor ieder record een AI-review.
Artefacten zijn opgeslagen resultaten, zoals Framework-beoordelingen, dealsamenvattingen, accountplannen en waarschuwingen. Bigmind vergelijkt nieuwe informatie met bestaande resultaten en bepaalt wat wordt aangemaakt, bijgewerkt, behouden of opgelost. Een meetingsamenvatting kan bijvoorbeeld bewijs leveren voor een latere dealsamenvatting. De exacte outputs worden tijdens de review bepaald; niet ieder artefact verandert bij iedere wijziging.
Alle instellingen in Orchestration
Automatic artifact updates
Zet Enable automatic artifact updates aan en sla op om automatische updates toe te staan. Zet uit en sla op om ze te stoppen. Bestaande artefacten blijven behouden; trackingstatus is een afzonderlijk gegeven. Het getoonde refreshvenster is standaard zes uur en kan per organisatie langer zijn, bijvoorbeeld 24 uur. Het is hier alleen-lezen. Het begint bij de eerste relevante wijziging; het einde is het vroegste startmoment, geen gegarandeerd voltooiingstijdstip.
Bij bestaande workspaces kan de eerdere automatische verwerking actief blijven zolang Orchestration nog nooit is opgeslagen. Een niet-opgeslagen uitgeschakelde schakelaar of nul gevolgde accounts bewijst niet dat updates zijn gepauzeerd. Schakel uit en sla op om expliciet te stoppen.
Account tracking
Tracked accounts en Untracked accounts tonen opgeslagen trackingstatussen. Klik op een kaart voor de accountlijst. Filter toont of verbergt de filterbalk; verborgen filters blijven actief. Het trackingfilter wisselt tussen gevolgd en niet gevolgd, accountfilters verfijnen de lijst en View activity opent de accounthistorie. De accountlimiet staat bij het aantal gevolgde accounts. Out of bounds verschijnt als meer accounts kwalificeren dan de limiet toestaat.
Tracking rules
Gebruik Add tracking rule en Add account filter voor voorwaarden op CRM-accountvelden, zoals eigenaar, status of aangepaste velden. Kies een vergelijking en waarde. Binnen een regel geldt alle voorwaarden (AND) of een van de voorwaarden (OR). Groepen hebben hun eigen operator; de buitenste operator combineert groepen en losse voorwaarden. Tussen afzonderlijke regels is één passende regel genoeg.
Must have a deal matching these filters vereist daarnaast minstens één gekoppelde deal die aan alle ingestelde dealvoorwaarden voldoet. Gebruik Add deal filter voor CRM-dealvelden en Is within the last voor een voortschrijdend aantal dagen (365 voor het afgelopen jaar). Zonder dealvoorwaarden is minstens één deal vereist. Bestaande regels voor open deals behouden hun werking. Zonder regels, of met een lege regel zonder deze optie, kwalificeren alle accounts, onder voorbehoud van uitsluitingen en de limiet. Remove rule verwijdert een conceptregel. Alle regels verwijderen pauzeert updates niet.
Preview changes staat onder de regels bij niet-opgeslagen wijzigingen. Het toont matches, het verwachte aantal gevolgde accounts na toepassing van de limiet, nieuwe en vervallen matches en eventuele overschrijding. Accountuitzonderingen tellen mee. De preview slaat niets op en start geen reviews. De kaarten erboven blijven de huidige opgeslagen trackingstatussen tonen.
Account exceptions
Always track neemt een account op ongeacht de regels, ook zonder open deal. Never track sluit uit en gaat vóór regels en Always track. Uitzonderingen bepalen de accountselectie onafhankelijk van integratietriggers, maar omzeilen de limiet of hoofdschakelaar niet en maken niet iedere wijziging tot trigger.
Refresh triggers
Alleen gekoppelde integraties die graphtriggers leveren verschijnen hier. Klik op een integratie voor de drawer. Bij CRM selecteer je Account fields en Deal fields; Restore standard fields herstelt de standaardselectie. Deze velden bepalen welke CRM-wijzigingen reviews starten, niet welke accounts kwalificeren.
Andere drawers zijn alleen-lezen en tonen streams en gegevens: toegeschreven e-mails en agenda-events, berichten uit gekoppelde Slack-kanalen, verwerkte gekoppelde meetings of calls, en verzonden accountsignalen. Alleen een opname importeren is geen meetingtrigger. Verrijking of website-indexering start op zichzelf geen accountreview; een resulterende wijziging in een geselecteerd CRM-veld kan dat wel. Tracking schakelt synchronisatie of zelfstandige signaalautomatiseringen niet uit.
Save settings
Save settings past de schakelaar, regels, uitzonderingen en CRM-triggerselectie toe. Bestaande accounts worden in achtergrondbatches beoordeeld. Bij grote CRM's veranderen de tellers daarom niet meteen. Nieuw gevolgde accounts kunnen een eerste review krijgen; die reviews worden geleidelijk ingepland.
Tracking en accountlimieten
De volgorde is Never track → Always track → regels → accountlimiet. Deals gebruiken de tracking van hun account; hun eigen lifecycle bepaalt nog steeds welk werk van toepassing is. Tracked betekent toegelaten tot tracking. Untracked betekent momenteel niet als gevolgd gemarkeerd, waaronder mogelijk nog niet beoordeelde accounts. Untracked · Over allowance is de standaard voor passende accounts boven de limiet. Alleen met een organisatie-uitzondering worden deze Tracked · Over allowance. Die uitzondering is hier niet instelbaar.
Changes en Outputs
Changes toont ontvangen wijzigingen met Queued, Processing, Completed, Skipped en Failed. Eén bronwijziging kan zowel een account als een deal raken. Kies 24 uur, zeven of 30 dagen en klik op een balk voor dat tijdvak. De refreshmarkering geeft het vroegste moment van de volgende review aan.
Outputs toont opgeslagen artefactwijzigingen, bijvoorbeeld nieuwe of opgeloste waarschuwingen en bijgewerkte dealsamenvattingen. Een voltooide review hoeft niets te wijzigen; een later mislukte review kan wel al resultaten hebben opgeslagen. Ook meetingverwerking en andere vastgelegde uitvoeringen kunnen outputs leveren.
De tijdlijn groepeert waar mogelijk op account en dag. Klik om te zien wat er gebeurde, wat wordt of is bijgewerkt en wat de status is. Meerdere reviews zijn afzonderlijk te bekijken. De historie gaat tot 30 dagen terug en is geen permanent archief van alle veldwaarden of versies.