Het machtigingssysteem van Bigmind geeft je gedetailleerde controle over welke gegevens teamleden kunnen zien en welke acties ze kunnen uitvoeren. Deze gids behandelt de drie belangrijkste concepten: teamleden, teams en machtigingsbeleid.
Belangrijkste Concepten
Teamleden
Teamleden zijn de mensen in je organisatie die Bigmind gebruiken. Elk lid heeft:
- Rol: Eigenaar of Lid, wat administratieve toegang bepaalt
- Machtigingsprofiel: Een machtigingsbeleid dat definieert welke gegevens ze kunnen zien
- Manager: Hun rapporterende manager, bewaard als profiel- en HR-veld
- Titel: Hun functietitel binnen de organisatie
Teams
Teams laten je teamleden organiseren in hiërarchische structuren—zoals "Revenue", "Verkopers", "Sales Enablement" of "Customer Success". Teams worden gebruikt voor:
- Cross-functionele toegang: Geef teams zoals sales enablement inzicht in verkopersmeetings zonder volledige admin-toegang
- Hiërarchische toegang: Verleen toegang tot een team en de onderliggende teams samen
- Vereenvoudigde machtigingen: In plaats van toegang aan individuen te verlenen, verleen toegang aan hele teams
- Flexibele organisatie: Een teamlid kan tot meerdere teams behoren
Machtigingsbeleid
Machtigingsbeleid zijn herbruikbare profielen die exact definiëren wat een teamlid kan zien en doen. Wijs een beleid toe aan meerdere leden die hetzelfde toegangsniveau nodig hebben.
Voor informatie over het toevoegen van leden en toewijzen van rollen, zie Leden en Rollen Beheren. Voor teamhiërarchieën en directe teamleden, zie Teams.
Machtigingsbeleid Aanmaken
Om machtigingsbeleid aan te maken en te beheren:
- Navigeer naar Instellingen
- Ga naar Machtigingen
- Klik op Nieuw profiel toevoegen
Beleidsinstellingen
Elk machtigingsbeleid beheert toegang over verschillende categorieën:
Gegevenstoegang
Voor meetings, e-mails, deals & accounts, coaching en insights kun je toegang instellen op:
- Alles: Toegang tot alles in de organisatie
- Hun teams: Toegang tot gegevens van teams waarvan ze direct lid zijn, plus onderliggende teams
- Hun eigen: Alleen toegang tot hun eigen gegevens
- Geselecteerde teams: Toegang tot gegevens van leden van specifieke teams, plus onderliggende teams
Bestaande verouderde beleidsregels voor directe rapporten blijven voor compatibiliteit via teamgebaseerde toegang werken.
De optie "Geselecteerde teams" is bijzonder krachtig voor cross-functionele teams. Bijvoorbeeld, een sales enablement team kan toegang krijgen om meetings, coaching-analyses en scorecards te bekijken voor iedereen in het team "Verkopers" en de onderliggende teams—zonder volledige admin-toegang nodig te hebben.
Engage
Beheer sjablonen en flows:
- Organisatiesjablonen en -flows aanmaken en beheren
- Persoonlijke sjablonen en flows aanmaken en beheren
- Persoonlijke sjablonen en flows delen met anderen
Enablement
Beheer enablement-content:
- Bedrijfssjablonen en -flows aanmaken en beheren
- Persoonlijke enablement-sjablonen en -flows aanmaken en beheren
- Persoonlijke enablement-content delen
CRM-beheer
- CRM-velden importeren: Nieuwe velden van je CRM aan Bigmind toevoegen
- CRM-velden bijwerken: Bestaande CRM-veldwaarden via Bigmind wijzigen
Gegevensexport
- Rapporten exporteren naar CSV: Meeting-, teamstatistieken- en coachingrapporten downloaden
AI-agents
- AI-agents aanmaken: Nieuwe agents bouwen voor automatisering
- AI-agents beheren: Agents configureren, bijwerken en verwijderen
- Agent-chats bekijken: Alle agent-gesprekken bekijken
Machtigingsbeleid Toewijzen
Er zijn twee manieren om een machtigingsbeleid toe te wijzen:
Vanaf de Machtigingenpagina
- Ga naar Instellingen > Machtigingen
- Klik op het menu van een beleid en selecteer Gebruikers toewijzen
- Selecteer de teamleden om toe te wijzen
- Bekijk en bevestig de wijzigingen
Vanaf de Teamledenpagina
- Ga naar Instellingen > Teamleden
- Klik op een lid om hun profiel te openen
- Ga naar het tabblad Toegang
- Selecteer een machtigingsprofiel uit de dropdown
Let op: Elk teamlid kan slechts één machtigingsprofiel tegelijk hebben. Het toewijzen van een nieuw profiel vervangt het vorige.
Voorbeeld: Sales Enablement Toegang
Zo stel je cross-functionele toegang in voor een sales enablement team:
- Maak een team "Verkopers" aan en voeg al je sales reps toe
- Maak een machtigingsbeleid aan genaamd "Sales Enablement" met:
- Meetings: Geselecteerde teams → selecteer "Verkopers"
- Coaching: Geselecteerde teams → selecteer "Verkopers"
- Insights: Geselecteerde teams → selecteer "Verkopers"
- Enablement: Bedrijfssjabloonbeheer inschakelen
- Wijs het beleid toe aan je sales enablement teamleden
Nu kan je enablement team verkopersmeetings, scorecards en coaching-analyses bekijken om betere trainingsinhoud te maken—terwijl je toegangscontroles strak blijven.
Beste Praktijken
- Begin met teams: Stel eerst je teamhiërarchie in, maak dan beleid dat ernaar verwijst
- Gebruik beschrijvende namen: Noem beleid naar de rol of het team waarvoor het is (bijv. "Sales Manager", "Sales Enablement")
- Voeg beschrijvingen toe: Documenteer waarvoor elk beleid is en wie eraan toegewezen moet worden
- Beoordeel regelmatig: Controleer je machtigingstoewijzingen elk kwartaal om te zorgen dat ze nog steeds passend zijn
- Principe van minimale privileges: Geef teamleden de minimale toegang die ze nodig hebben om hun werk te doen