Bigmind kan Bigmind-teams maken vanuit Salesforce-groepen en leden en hiërarchie synchroniseren. Zo kan je Salesforce-teamstructuur gebruikt worden voor Bigmind-machtigingen, filters, meetings, deals, accounts, coaching en insights.
Zie Teams voor het algemene Bigmind-teammodel.
#Salesforce Teams Beheren
- Ga naar Instellingen > CRM > Salesforce.
- Open het tabblad Teams.
- Bekijk de Salesforce-groepen die Bigmind heeft gesynchroniseerd.
- Klik op Create team in Bigmind voor groepen die je als Bigmind-team wilt gebruiken.
#Hoe Synchronisatie Werkt
- Bigmind leest Salesforce-groepen, groepsleden en groepshiërarchie.
- Salesforce-gebruikers worden gekoppeld aan Bigmind-gebruikers via CRM user aliasing.
- Wanneer je een Salesforce-groep in Bigmind aanmaakt, maakt Bigmind een CRM-gesourced team en voegt gematchte leden toe.
- Latere Salesforce-syncs werken lidmaatschap en hiërarchie in Bigmind bij.
#Hiërarchie
Salesforce geeft groepshiërarchie door aan Bigmind. Voor Salesforce-gesourcede teams wordt de hiërarchie in Salesforce beheerd en na sync in Bigmind getoond.
#Wat Je Kunt Bewerken
- Leden: Beheerd door Salesforce sync. Wijzig lidmaatschap in Salesforce.
- Hiërarchie: Beheerd door Salesforce sync. Wijzig ouder- en kindrelaties in Salesforce.
- Team verwijderen: Je kunt het team uit Bigmind verwijderen zonder de groep in Salesforce te verwijderen.