Accounts

De Accounts sectie in Bigmind stelt je in staat om je CRM-accounts te bekijken en beheren op basis van eigendom en teamstructuur. De beschikbare accountweergaven worden dynamisch gegenereerd op basis van je rol in de organisatie en de CRM-integratiestatus van je team.

Beschikbare Accountweergaven

Alle accounts

Alleen beschikbaar voor organisatie-eigenaren

Toont alle accounts in je CRM zonder eigendomsfiltering. Deze weergave geeft organisatie-eigenaren volledige zichtbaarheid over alle accounts, ongeacht wie ze bezit.

Mijn accounts

Beschikbaar voor alle gebruikers met CRM-integratie

Toont alleen de accounts die je persoonlijk bezit in de CRM. Dit is je persoonlijke accountportfolio en toont accounts waar jij als eigenaar staat vermeld.

Opmerking: Deze optie wordt uitgeschakeld als je Bigmind-gebruikersaccount niet gekoppeld is aan een gebruiker in je CRM-systeem.

Mijn team's accounts

Beschikbaar voor managers met directe ondergeschikten

Toont accounts die eigendom zijn van jou en alle je directe ondergeschikten gecombineerd. Deze weergave geeft managers zichtbaarheid in het collectieve accountportfolio van hun team.

Opmerking: Deze optie verschijnt alleen als je teamleden hebt die aan je rapporteren en wordt uitgeschakeld als noch jij noch je teamleden gekoppelde CRM-accounts hebben.

[Teamlid]'s accounts

Beschikbaar voor elk teamlid

Individuele weergaven voor elk van je directe ondergeschikten, die alleen de accounts tonen die eigendom zijn van dat specifieke teamlid. Vervang "[Teamlid]" door de werkelijke voornaam van je teamlid.

Opmerking: Deze opties worden uitgeschakeld als het specifieke teamlid geen gekoppeld CRM-account heeft.

[Teamlid]'s team accounts

Beschikbaar voor teamleden die hun eigen teams managen

Voor teamleden die hun eigen directe ondergeschikten hebben, toont dit accounts die eigendom zijn van dat teamlid en hun sub-team gecombineerd. Dit biedt zichtbaarheid in sub-team accountportfolio's.

Opmerking: Deze opties verschijnen alleen voor teamleden die hun eigen directe ondergeschikten hebben en worden uitgeschakeld als het teamlid of hun rapporteurs geen gekoppelde CRM-accounts hebben.

Hoe Accountfiltering Werkt

CRM-integratie

Accountfiltering is afhankelijk van het matchen van Bigmind-gebruikers met gebruikers in je CRM-systeem. Elke gebruiker moet zijn Bigmind-account gekoppeld hebben aan zijn CRM-gebruikersaccount om de filtering goed te laten werken.

Dynamische Opties

De accountweergaveopties worden automatisch gegenereerd op basis van:

• Je rol in de organisatie (eigenaren zien extra opties)
• Je positie in de teamhiërarchie (managers zien teamopties)
• CRM-integratiestatus (uitgeschakelde opties tonen behulpzame tooltips)

Zoeken en Filters

Alle accountweergaven kunnen gecombineerd worden met:

• Zoeken: Vind accounts op naam of website
• Aangepaste Filters: Pas extra criteria toe zoals industrie, grootte of aangepaste velden
• Sorteren: Orden accounts op verschillende velden zoals naam, aanmaakdatum of laatste activiteit

Problemen Oplossen

Optie is Uitgegrijsd

Als een accountweergaveoptie uitgegrijsd verschijnt met een tooltip, betekent dit:

• "Je hebt geen gebruiker in de CRM": Je Bigmind-account moet gekoppeld worden aan je CRM-gebruiker
• "[Naam] heeft geen gebruiker in de CRM": Het teamlid's account heeft CRM-koppeling nodig
• "Geen teamleden hebben gebruikers in de CRM": Niemand van je team heeft gekoppelde CRM-accounts

Neem contact op met je beheerder om CRM-koppelingsproblemen op te lossen.

Ontbrekende Teamopties

Als je geen team-gebaseerde accountweergaven ziet:

• Mijn team's accounts: Je hebt mogelijk geen directe ondergeschikten in het systeem
• Teamlid opties: Teamleden hebben mogelijk geen eigen directe ondergeschikten

Lege Resultaten

Als een accountweergave geen resultaten toont:

• Het geselecteerde teamlid bezit mogelijk geen accounts in de CRM
• Accounts kunnen weggefilterd zijn door actieve zoek- of filtercriteria
• Controleer of de CRM-integratie goed werkt

Beste Praktijken

1. Regelmatige Review: Gebruik "Mijn accounts" om regelmatig je persoonlijke accountportfolio te bekijken
2. Teammanagement: Managers moeten "Mijn team's accounts" gebruiken voor toezicht en coaching
3. Individuele Coaching: Gebruik individuele teamlidweergaven voor één-op-één reviews
4. Organisatieoverzicht: Eigenaren kunnen "Alle accounts" gebruiken voor strategische planning

De accountweergaven worden automatisch bijgewerkt naarmate teamstructuren veranderen en nieuwe CRM-integraties worden opgezet, zodat je altijd toegang hebt tot de meest relevante accountgegevens voor je rol en verantwoordelijkheden.