Deals (Opportunities)

De Deals sectie in Bigmind stelt je in staat om je CRM-opportunities te bekijken en beheren op basis van eigendom en teamstructuur. De beschikbare dealweergaven worden dynamisch gegenereerd op basis van je rol in de organisatie en de CRM-integratiestatus van je team.

Beschikbare Dealweergaven

Alle deals

Alleen beschikbaar voor organisatie-eigenaren

Toont alle deals in je CRM zonder eigendomsfiltering. Deze weergave geeft organisatie-eigenaren volledige zichtbaarheid over alle deals, ongeacht wie ze bezit.

Mijn deals

Beschikbaar voor alle gebruikers met CRM-integratie

Toont alleen de deals die je persoonlijk bezit in de CRM. Dit is je persoonlijke deal pipeline en toont deals waar jij als eigenaar staat vermeld.

Opmerking: Deze optie wordt uitgeschakeld als je Bigmind-gebruikersaccount niet gekoppeld is aan een gebruiker in je CRM-systeem.

Mijn team's deals

Beschikbaar voor managers met directe ondergeschikten

Toont deals die eigendom zijn van jou en alle je directe ondergeschikten gecombineerd. Deze weergave geeft managers zichtbaarheid in de collectieve deal pipeline van hun team.

Opmerking: Deze optie verschijnt alleen als je teamleden hebt die aan je rapporteren en wordt uitgeschakeld als noch jij noch je teamleden gekoppelde CRM-accounts hebben.

[Teamlid]'s deals

Beschikbaar voor elk teamlid

Individuele weergaven voor elk van je directe ondergeschikten, die alleen de deals tonen die eigendom zijn van dat specifieke teamlid. Vervang "[Teamlid]" door de werkelijke voornaam van je teamlid.

Opmerking: Deze opties worden uitgeschakeld als het specifieke teamlid geen gekoppeld CRM-account heeft.

[Teamlid]'s team deals

Beschikbaar voor teamleden die hun eigen teams managen

Voor teamleden die hun eigen directe ondergeschikten hebben, toont dit deals die eigendom zijn van dat teamlid en hun sub-team gecombineerd. Dit biedt zichtbaarheid in sub-team deal pipelines.

Opmerking: Deze opties verschijnen alleen voor teamleden die hun eigen directe ondergeschikten hebben en worden uitgeschakeld als het teamlid of hun rapporteurs geen gekoppelde CRM-accounts hebben.

Hoe Dealfiltering Werkt

CRM-integratie

Dealfiltering is afhankelijk van het matchen van Bigmind-gebruikers met gebruikers in je CRM-systeem. Elke gebruiker moet zijn Bigmind-account gekoppeld hebben aan zijn CRM-gebruikersaccount om de filtering goed te laten werken.

Dynamische Opties

De dealweergaveopties worden automatisch gegenereerd op basis van:

• Je rol in de organisatie (eigenaren zien extra opties)
• Je positie in de teamhiërarchie (managers zien teamopties)
• CRM-integratiestatus (uitgeschakelde opties tonen behulpzame tooltips)

Zoeken en Filters

Alle dealweergaven kunnen gecombineerd worden met:

• Zoeken: Vind deals op naam of stage
• Aangepaste Filters: Pas extra criteria toe zoals bedrag, sluitdatum of aangepaste velden
• Sorteren: Orden deals op verschillende velden zoals naam, aanmaakdatum of laatste activiteit

Problemen Oplossen

Optie is Uitgegrijsd

Als een dealweergaveoptie uitgegrijsd verschijnt met een tooltip, betekent dit:

• "Je hebt geen gebruiker in de CRM": Je Bigmind-account moet gekoppeld worden aan je CRM-gebruiker
• "[Naam] heeft geen gebruiker in de CRM": Het teamlid's account heeft CRM-koppeling nodig
• "Geen teamleden hebben gebruikers in de CRM": Niemand van je team heeft gekoppelde CRM-accounts

Neem contact op met je beheerder om CRM-koppelingsproblemen op te lossen.

Ontbrekende Teamopties

Als je geen team-gebaseerde dealweergaven ziet:

• Mijn team's deals: Je hebt mogelijk geen directe ondergeschikten in het systeem
• Teamlid opties: Teamleden hebben mogelijk geen eigen directe ondergeschikten

Lege Resultaten

Als een dealweergave geen resultaten toont:

• Het geselecteerde teamlid bezit mogelijk geen deals in de CRM
• Deals kunnen weggefilterd zijn door actieve zoek- of filtercriteria
• Controleer of de CRM-integratie goed werkt

Beste Praktijken

1. Pipeline Review: Gebruik "Mijn deals" om regelmatig je persoonlijke deal pipeline te bekijken
2. Teammanagement: Managers moeten "Mijn team's deals" gebruiken voor teamtoezicht en coaching
3. Individuele Coaching: Gebruik individuele teamlidweergaven voor één-op-één deal reviews
4. Organisatieoverzicht: Eigenaren kunnen "Alle deals" gebruiken voor omzetprognoses en strategische planning

De dealweergaven worden automatisch bijgewerkt naarmate teamstructuren veranderen en nieuwe CRM-integraties worden opgezet, zodat je altijd toegang hebt tot de meest relevante dealgegevens voor je rol en verantwoordelijkheden.