Activity-attributie is hoe Bigmind communicatie-activiteit (e-mails, agenda-events, meetings) koppelt aan de juiste CRM-records (Contacts, Leads, Accounts en Deals). Dit voedt “activity timelines” en houdt deal context verbonden—zonder handmatig loggen.
Heb je nog geen communicatie-data gekoppeld? Start met de Google Workspace-integratie.
Waar configureer je activity-attributie?
Organisatie-eigenaren kunnen attributie configureren via Instellingen → CRM → Activity attribution.
Wat Bigmind probeert te attributen
- E-mails: geïmporteerd vanuit Google (Gmail / Google Workspace) en gebruikt om afzenders/ontvangers te matchen met CRM-records.
- Agenda-events: geïmporteerd vanuit Google Calendar / Google Workspace en gebruikt om organizers/attendees te matchen met CRM-records.
- Meetings: meeting sessions in Bigmind kunnen ook worden geattribueerd op basis van externe deelnemers.
Forward attributie vs retroactieve attributie
Bigmind ondersteunt twee “richtingen” van attributie zodat CRM-koppelingen correct blijven terwijl data verandert.
Forward attributie (nieuwe activiteit → bestaande CRM-records)
Wanneer Bigmind nieuwe e-mails/agenda-events importeert (of nieuwe meeting sessions vastlegt), passen we automatisch je attributieregels toe om die activiteit te koppelen aan de best-matching Contacts/Leads/Accounts/Deals.
Retroactieve attributie (als relaties later veranderen)
Soms verandert het CRM nadat de activiteit al bestaat. Retroactieve attributie is hoe je dit “bijwerkt”:
- Bestaande e-mails voor nieuw aangemaakte CRM-records: Als een Contact/Lead/Account later wordt aangemaakt, kun je attributie opnieuw draaien zodat eerdere activiteiten alsnog gekoppeld worden.
- Bestaande activiteiten koppelen aan nieuw aangemaakte Deals: Als een Deal later wordt aangemaakt terwijl er al e-mail/meeting activiteit bestaat voor de bijbehorende Contacts, kan Bigmind dit backfillen naar de Deal.
Je kunt retroactieve verwerking starten via Re-attribute Activities op de attributiepagina:
- Incremental sync: verwerk nieuwe/nog niet verwerkte items.
- Full re-attribution: verwerk items opnieuw “from scratch” met je huidige regels (handig na wijzigingen of CRM opschoning).
Hoe matching werkt (hoog niveau)
Attributie bestaat uit twee stappen:
- Vind kandidaten via identifiers zoals e-mailadres, telefoonnummer of e-maildomein.
- Vernauw met filters/recency rules zodat Bigmind de beste record kan kiezen als er meerdere matches zijn.
Wat je kunt configureren
Bigmind laat je attributie apart configureren per CRM object type.
Activity → Contact
- E-mailadres matching: match senders/recipients/participants met CRM Contacts op basis van e-mail.
- Telefoon matching: match participants met CRM Contacts op basis van telefoonnummer.
- Contact filters: gebruik CRM filters om te “narrowen” bij meerdere matches.
- Recency field: kies de meest “recente” Contact op basis van een gekozen CRM datumveld.
Activity → Lead
- E-mailadres en telefoon matching (zelfde idee als Contacts).
- Lead filters om matches te vernauwen.
- Recency field om de beste Lead te kiezen bij meerdere resultaten.
Activity → Account
- Email domain lookup: gebruik het e-maildomein van de externe partij om een Account te vinden.
- Contact email matching (voor Accounts): attribute naar Accounts die een Contact hebben met het gematchte e-mailadres, ook als het Account-domein niet matcht.
- Account filters om candidates te vernauwen.
- Contact count: prefereer Accounts met meer CRM Contacts.
- Recency field: prefereer de meest relevante Account op basis van een gekozen datumveld.
Activity → Deal
- Deal owner participation: attribute naar een Deal als de Deal owner participant is (optional vs mandatory).
- Deal contacts: attribute naar een Deal als een Deal Contact participant is (optional vs mandatory).
- Deal filters om deals te vernauwen.
- Contact count: prefereer deals met meer CRM Contacts.
- Recency logic: prefereer de meest relevante Deal op basis van een datumveld / most recent entry.
Testen via simulatie
Elke sectie heeft een Simulate-knop. Gebruik dit om te testen hoe je regels zouden attributen voor een specifiek e-mailadres of telefoonnummer voordat je wijzigingen opslaat.