Les équipes organisent les personnes de votre entreprise selon la structure que Bigmind utilise pour l'accès, les filtres, le coaching, les réunions, les deals, les comptes et le reporting. Une équipe peut avoir des membres directs, une équipe parente et des sous-équipes.
#Équipes et Managers
Les équipes et les managers ont des rôles différents :
- Équipes : La structure opérationnelle utilisée pour le contrôle d'accès et les vues par équipe.
- Manager : Un champ de profil pour la ligne hiérarchique, utilisé par exemple pour "People who report to them".
#Gérer les Équipes
- Allez dans Paramètres > Membres de l'équipe.
- Ouvrez la zone Équipes.
- Créez une équipe, ajoutez une description optionnelle et choisissez une équipe parente si nécessaire.
- Ajoutez les membres directs de l'équipe.
Un membre peut appartenir à plusieurs équipes, ce qui aide à modéliser des groupes transversaux comme Sales Enablement, RevOps ou leadership.
#Hiérarchie et Appartenance
L'accès par équipe est hiérarchique. Lorsqu'une politique donne accès à une équipe, Bigmind inclut :
- Les membres directs de cette équipe.
- Les membres directs de toutes les sous-équipes.
- Chaque personne une seule fois, même si elle appartient à plusieurs équipes.
#Utiliser les Équipes dans les Permissions
Les politiques de permissions peuvent utiliser les équipes pour les réunions, emails, deals et comptes, coaching et insights :
- Their teams : Accès aux équipes auxquelles l'utilisateur appartient directement, plus les sous-équipes.
- Selected teams : Accès aux équipes sélectionnées dans la politique, plus les sous-équipes.
- People who report to them : Utilise la ligne manager, pas l'appartenance aux équipes.
Voir Politiques de permissions pour plus de détails.
#Équipes Synchronisées depuis le CRM
Les équipes HubSpot et Salesforce peuvent être créées dans Bigmind depuis les paramètres d'intégration CRM.
- HubSpot : Bigmind peut synchroniser les équipes et membres HubSpot. HubSpot n'expose pas la hiérarchie d'équipes via l'API, donc la hiérarchie peut être organisée dans Bigmind.
- Salesforce : Bigmind peut synchroniser les groupes, membres et hiérarchies Salesforce. La hiérarchie Salesforce est gérée dans Salesforce.
Voir Équipes HubSpot et Équipes Salesforce pour la configuration CRM.