Templates

Les templates sont des structures de documents réutilisables que vos agents IA peuvent remplir automatiquement. Au lieu de repartir de zéro à chaque fois, les templates définissent la structure, les titres et — avec les Instructions IA — exactement quoi mettre dans chaque section et d'où tirer les données.

Où trouver les Templates

Les templates se trouvent dans Library → Manage Templates. Vous pouvez parcourir les blueprints existants fournis par Bigmind ou créer les vôtres.

À quoi servent les Templates

Les templates sont idéaux pour tout document que votre équipe crée de manière répétitive. Bigmind fournit des blueprints pour les cas d'usage GTM courants, et vous pouvez créer les vôtres pour tout ce qui est spécifique à votre workflow.

Exemples courants de templates :

  • Account Plans : Vues d'ensemble structurées des comptes clés avec objectifs, parties prenantes et actions
  • Documents de passation : Transitions fluides entre membres de l'équipe avec contexte du deal, historique et prochaines étapes
  • Cas ROI : Business cases quantifiés montrant la valeur de votre produit pour un prospect spécifique
  • Résumés de réunions : Récapitulatifs cohérents des appels avec actions et suivis
  • Battle Cards concurrentielles : Comparaisons adaptées à un deal spécifique
  • Propositions et Executive Summaries : Documents soignés prêts pour prospects et parties prenantes

Lorsqu'un template est ajouté aux connaissances d'un agent IA, les utilisateurs peuvent demander à l'agent de rédiger un document basé sur ce template — l'agent recherche le contexte, puis remplit automatiquement chaque section.

Créer un Template

  1. Allez dans Library → Manage Templates
  2. Cliquez sur Create Template
  3. Donnez-lui un titre clair et descriptif (par ex. « Enterprise Account Plan »)
  4. Construisez la structure avec des titres, paragraphes, listes et tableaux — comme tout autre document
  5. Ajoutez des Instructions IA pour guider comment l'IA remplit chaque section (voir ci-dessous)
  6. Enregistrez le template

Instructions IA

Les Instructions IA sont la fonctionnalité clé qui rend les templates intelligents. Elles indiquent à l'agent IA quoi écrire et où trouver l'information — sans être visibles dans le document final généré.

Il existe deux types d'Instructions IA :

Instructions au niveau du template (« Comment utiliser ce template »)

Le bloc en haut de l'éditeur de template est une instruction de contexte. Il décrit quand et pourquoi ce template doit être utilisé. Cela aide l'agent IA à comprendre l'intention derrière le document.

Bons exemples :

  • « Utilisez ce template quand un commercial veut créer un account plan pour un compte enterprise important. »
  • « Utilisez ce template quand l'utilisateur veut rédiger un cas ROI après un appel de découverte. »
  • « Utilisez ce template pour les documents de passation quand un deal est transféré entre commerciaux. »

Conseil : Soyez spécifique sur le scénario. Une instruction de contexte claire aide l'agent à choisir le bon template et à définir le bon ton pour le document.

Instructions IA en ligne

Les instructions en ligne sont placées directement dans le corps du document — exactement là où vous voulez que l'IA génère du contenu. Pour en ajouter une, sélectionnez du texte dans l'éditeur (ou placez votre curseur) et cliquez sur le bouton AI Instructions dans la barre d'outils. Le texte sélectionné devient la directive initiale et est remplacé par un badge d'instruction.

Chaque instruction en ligne comporte deux parties :

Onglet Instructions

Cela décrit quel contenu générer pour cet endroit spécifique du document. Rédigez des instructions claires et concrètes.

Bons exemples :

  • « [Nom du compte] — le nom du compte auquel ce deal se rapporte »
  • « Récapitulatif des valeurs ajoutées précédemment promises, en quelques points »
  • « Décrivez le défi auquel le client est confronté et comment cela impacte son activité »
  • « Calculez le ROI annuel estimé en fonction des chiffres de revenus et de pipeline »

Conseil : Incluez un exemple de résultat ou des indications de formatage. Par exemple : « Listez 3 à 5 points, chacun commençant par un nom de catégorie en gras. »

Onglet Data source hints

Cela indique à l'agent IA où trouver l'information nécessaire pour remplir cette section. Les data source hints font référence à des outils, sources de données ou instructions spécifiques pour collecter les données.

Bons exemples :

  • « Compte auquel ce deal se rapporte »
  • « Utilisez List account activities (listAccountActivities) pour trouver les notes de réunion des appels de découverte »
  • « Utilisez researchCompanyByDomain pour rechercher les données de revenus sur des sources comme Crunchbase ou TechCrunch »
  • « Tirez les informations du résumé de réunion le plus récent pour ce compte »

Sélecteur d'outils

Lorsqu'un template est utilisé dans le contexte d'un agent IA, un bouton Tool apparaît dans la barre d'outils des data source hints. Il vous permet de choisir parmi les outils disponibles pour cet agent — regroupés par nom d'agent. La sélection d'un outil insère son nom et son ID dans l'éditeur, facilitant le référencement du bon outil dans vos data source hints.

Note : Le sélecteur d'outils n'est disponible que lorsque le template a été ajouté comme connaissance à un mode d'agent. Voir Agent Knowledge pour ajouter des templates aux agents.

Comment l'IA utilise votre template

Lorsqu'un agent rédige un document avec votre template, voici ce qui se passe :

  1. L'agent reçoit la structure complète du template, y compris toutes les Instructions IA
  2. Il suit les data source hints pour collecter les informations nécessaires (appeler des outils, chercher le contexte)
  3. Il remplace chaque instruction en ligne par du contenu réel, généré à partir des directives et de la recherche
  4. Les instructions au niveau du template sont entièrement supprimées — ce sont des directives pour l'IA, pas une partie du résultat
  5. Le résultat est un document propre qui suit votre structure avec toutes les sections remplies

Bonnes pratiques

Structure

  • Utilisez des titres clairs : Ils aident à la fois les humains et l'IA à comprendre le flux du document
  • Gardez les sections focalisées : Une Instruction IA par section logique donne les meilleurs résultats
  • Incluez du contenu statique : Tout n'a pas besoin d'être généré par l'IA — mélangez texte fixe et instructions dynamiques

Instructions

  • Soyez spécifique : « Résumez les 3 principaux pain points discutés lors de l'appel de découverte » est mieux que « Écrivez sur les pain points »
  • Fournissez des exemples : Montrez à l'IA à quoi ressemble un bon résultat — incluez des exemples de bullets, formatage ou calculs
  • Référencez les outils explicitement : Dans les data source hints, nommez l'outil exact que l'agent doit appeler (par ex. « listAccountActivities »)
  • Utilisez des placeholders : Rédigez les instructions comme « [Nom du compte] » ou « [Chiffre de revenus] » pour clarifier ce qui doit être remplacé

Tests

  • Testez avec des données réelles : Demandez à un agent de générer un document avec le template pour un vrai compte
  • Itérez sur les instructions : Si une section ne sort pas correctement, affinez l'instruction — pas la structure
  • Vérifiez les data source hints : Assurez-vous que les outils référencés sont disponibles pour le mode d'agent utilisant le template

Ajouter des templates aux agents

Les templates deviennent les plus puissants lorsqu'ils sont ajoutés aux connaissances d'un agent IA :

  1. Allez dans Settings → AI → Agents
  2. Sélectionnez votre agent et le mode que vous souhaitez configurer
  3. Ouvrez l'onglet Knowledge et cliquez sur Add Knowledge
  4. Sélectionnez Document Templates et choisissez votre template
  5. Enregistrez la configuration

Une fois ajouté, les utilisateurs peuvent demander à l'agent de « rédiger un account plan » ou « créer un cas ROI » — et l'agent utilisera automatiquement le bon template, collectera les données et générera le document.

Pour en savoir plus sur les connaissances des agents, voir Agent Knowledge.

Documentation connexe

  • Library Concepts — Vue d'ensemble de tous les types de contenu de la Library
  • Agent Knowledge — Comment ajouter des connaissances (y compris des templates) aux agents
  • Agent Tools — Découvrez les outils que les agents utilisent pour remplir les templates