Intégration Slack

L’intégration Slack connecte votre espace de travail Slack à Bigmind afin que Bigmind puisse envoyer des notifications directement aux utilisateurs dans Slack. Les organisations peuvent aussi activer en option Slack channel sync, qui permet à Bigmind d’importer les messages de canaux client sélectionnés et de les associer aux comptes et aux deals.

À quoi sert l’intégration Slack

Bigmind installe un bot user Slack dans votre espace de travail. Par défaut, ce bot sert uniquement à publier des notifications aux utilisateurs. La lecture de l’historique des canaux est optionnelle et nécessite une étape d’autorisation séparée.

Envoi via bot : Bigmind utilise le bot user Slack pour envoyer des notifications directes aux utilisateurs correspondants dans Slack.
Correspondance des utilisateurs : Lorsque Slack est connecté, Bigmind synchronise les utilisateurs du workspace Slack et les associe aux utilisateurs Bigmind via leur adresse e-mail.
Channel sync optionnel : Les propriétaires d’organisation peuvent autoriser des scopes Slack supplémentaires afin que Bigmind synchronise les messages des canaux auxquels l’app Bigmind a accès.
Contexte de compte et de deal : Les canaux synchronisés peuvent être associés à un compte et, en option, à un deal précis afin que les conversations Slack apparaissent dans le bon contexte client.

Permissions par défaut pour les notifications

Lorsque vous connectez Slack pour la première fois, Bigmind demande les scopes de bot token suivants. Ce sont les permissions minimales nécessaires à l’envoi des notifications et à la correspondance des utilisateurs :

chat:write — permet au bot de publier des messages dans une conversation. Une fois qu'une conversation en message privé a été ouverte avec un utilisateur, ce scope est utilisé pour envoyer le contenu de la notification.
im:write — permet au bot d'ouvrir une conversation en message privé avec un utilisateur. Slack exige qu'un canal DM soit ouvert avant qu'un message puisse être envoyé. Ce scope fonctionne donc conjointement avec chat:write pour livrer les notifications.
users:read — permet au bot de lister les membres du workspace et de lire les informations de profil de base telles que le nom et l'avatar. Ceci est utilisé pour synchroniser les utilisateurs de votre workspace Slack dans Bigmind pour la correspondance des utilisateurs.
users:read.email — permet au bot de lire les adresses e-mail des membres du workspace. Bigmind utilise les adresses e-mail pour faire correspondre les utilisateurs Slack aux utilisateurs Bigmind afin que les notifications soient envoyées à la bonne personne.

Ces scopes par défaut ne donnent pas au bot accès à l’historique des canaux publics ou privés, à l’historique des messages de groupe ni aux fichiers. Si vous connectez Slack uniquement pour les notifications, Bigmind ne synchronise pas les messages des canaux Slack.

Permissions optionnelles pour channel sync

Slack channel sync est opt-in. Si un propriétaire d’organisation choisit Connect channel sync dans l’aperçu de l’intégration Slack, Bigmind demande ces scopes supplémentaires :

channels:read — liste les canaux publics visibles par l’app Bigmind.
channels:history — lit l’historique des messages des canaux publics auxquels l’app Bigmind a accès.
groups:read — liste les canaux privés auxquels l’app Bigmind a été ajoutée.
groups:history — lit l’historique des messages des canaux privés auxquels l’app Bigmind a été ajoutée.

Channel sync ne s’exécute que pour les canaux associés à un compte dans Bigmind. L’accès aux canaux est contrôlé dans Slack : l’app Bigmind doit être ajoutée à un canal avant que Bigmind puisse le synchroniser. C’est particulièrement important pour les canaux privés, qui ne sont visibles par Bigmind qu’après l’ajout explicite de l’app.

Limiter l’accès à certains canaux

Slack channel sync est conçu pour permettre aux équipes de choisir précisément quels canaux deviennent du contexte client dans Bigmind. Autoriser channel sync donne à Bigmind la possibilité de travailler avec les canaux accessibles par l’app, mais les messages ne sont synchronisés qu’après qu’un canal est accessible dans Slack et associé dans Bigmind.

Ajoutez l’app Slack Bigmind au canal Slack que vous souhaitez synchroniser.
Bigmind envoie une invite de configuration unique. Lorsque Slack identifie l’utilisateur qui a invité l’app, Bigmind l’envoie en DM à cette personne ; sinon, Bigmind publie l’invite dans le canal.
Utilisez le flux interactif Slack pour rechercher le compte pertinent par nom ou domaine.
Sélectionnez éventuellement un deal pour une attribution plus précise.
Soumettez la modale pour associer le canal. Bigmind commence ensuite à synchroniser les messages de ce canal en continu.

Vous pouvez aussi gérer les associations de canaux depuis l’onglet Channels dans Bigmind. L’onglet apparaît après l’autorisation de channel sync, et les canaux sont listés par pages afin que les grands workspaces Slack restent faciles à gérer.

Cas d’usage fréquents

Slack est utile lorsque votre équipe souhaite recevoir des mises à jour au bon moment là où elle travaille déjà. Selon les notifications activées pour votre organisation et vos utilisateurs, Bigmind peut utiliser Slack pour des cas comme :

Analyse de réunion : Prévenir les utilisateurs lorsqu’un résumé ou une analyse de réunion est prêt à être consulté.
Insights de coaching : Envoyer des insights liés au coaching et des notifications aux managers lorsque de nouvelles opportunités de coaching sont identifiées.
Digests de réunions : Envoyer des digests quotidiens ou hebdomadaires pour aider les utilisateurs et managers à suivre les réunions à venir et l’activité récente.
Mises à jour pipeline et productivité : Partager les mises à jour hebdomadaires des comptes et les suggested to-dos quotidiens.
Contexte des canaux Slack : Ajouter les conversations Slack client au bon contexte de compte ou de deal lorsque channel sync est activé.
Autres alertes importantes : Envoyer des signaux produit en temps voulu et d’autres mises à jour pilotées par notifications lorsqu’elles sont activées dans Bigmind.

Comment l’envoi des notifications fonctionne

Un admin connecte Slack depuis Settings → Communication data → Messaging.
Bigmind synchronise les utilisateurs Slack du workspace connecté.
Bigmind associe les utilisateurs Slack aux utilisateurs Bigmind via l’adresse e-mail.
Lorsqu’une notification est déclenchée, Bigmind envoie le message à l’utilisateur associé via le bot Slack.

Comment channel sync fonctionne

Un propriétaire d’organisation ouvre l’aperçu de l’intégration Slack et sélectionne Connect channel sync.
Le propriétaire termine le flux d’autorisation Slack pour les scopes supplémentaires de channel sync.
Bigmind affiche les canaux Slack auxquels l’app Bigmind a accès dans l’onglet Channels, avec des résultats paginés pour les grands workspaces.
Un propriétaire associe un canal à un compte et, en option, à un deal.
Bigmind commence à synchroniser en continu les messages des canaux associés et les utilise comme contexte client pour le compte ou le deal lié.

Vous pouvez associer des canaux depuis Bigmind, ou depuis Slack lorsque l’app Bigmind est ajoutée à un canal. Dans Slack, Bigmind envoie une invite de configuration unique avec un bouton qui ouvre une modale où vous pouvez rechercher le compte par nom ou domaine et sélectionner un deal en option.

Les Notification Settings déterminent ce que les utilisateurs reçoivent

La connexion Slack ne décide pas à elle seule quelles notifications sont envoyées. L’envoi est géré via les Notification Settings.

Valeurs par défaut de l’organisation : Les admins peuvent définir le comportement par défaut des notifications pour le workspace.
Overrides au niveau utilisateur : Chaque utilisateur peut ajuster ses propres préférences de notification.
Préférences de canal : Pour les types de notifications pris en charge, les utilisateurs peuvent choisir de recevoir les mises à jour par e-mail, message Slack, les deux, ou de les désactiver.

Si vous souhaitez recevoir des notifications Slack pour l’analyse de réunion, les insights de coaching, les digests ou d’autres mises à jour, assurez-vous que ces catégories de notifications sont activées et que leur canal inclut Message ou Both.

Vérifications si les notifications n’arrivent pas

Slack est connecté : Vérifiez que la connexion du workspace est active dans les paramètres Messaging integrations.
L’association des utilisateurs a réussi : L’utilisateur doit exister dans le workspace Slack connecté et l’e-mail Slack doit correspondre à l’e-mail de son compte Bigmind.
Le type de notification est activé : Vérifiez la catégorie concernée dans les Notification Settings.
Le canal inclut Slack : Le canal de notification doit être défini sur Message ou Both.

Vérifications si channel sync ne fonctionne pas

Channel sync est autorisé : Sur la page d’intégration Slack, vérifiez que l’onglet Channels est visible. Sinon, reconnectez channel sync depuis l’aperçu.
L’app Bigmind a accès au canal : Ajoutez l’app Slack Bigmind au canal que vous voulez synchroniser. Pour les canaux privés, c’est nécessaire avant que Bigmind puisse voir le canal.
Le canal est associé : Un canal doit être lié à un compte avant que Bigmind synchronise ses messages. Vous pouvez aussi le lier à un deal en option.
Les enregistrements CRM existent : Vérifiez que le compte ou le deal existe dans Bigmind avant d’associer le canal.