Le Context Graph relie les enregistrements CRM et leurs relations aux conversations client, communications, notes, signaux, configurations du workspace et artefacts maintenus par Bigmind.
Concepts principaux
Un enregistrement est un objet CRM importé. Une relation relie les enregistrements, les personnes et les interactions. Une preuve soutient un résultat. Le contexte du workspace détermine comment les informations sont interprétées. Un périmètre est le Deal, Account ou la réunion examinée. Un artefact est un résultat maintenu pour un enregistrement précis.
Enregistrements et relations
Les champs CRM décrivent l'état actuel d'un enregistrement. Les associations et l'attribution déterminent quels Accounts, Deals, contacts, réunions, messages et notes appartiennent à son contexte.
Preuves client
Bigmind peut utiliser les réunions et appels associés, les e-mails et calendriers, l'activité de la chronologie CRM, les notes, documents, signaux et informations ajoutées par les utilisateurs. La disponibilité dépend des connexions, permissions et associations CRM.
Contexte du workspace
Les Frameworks définissent les évaluations au niveau Deal ou Account. Les Playbooks et la Library fournissent des conseils. Les Scorecards, Talking Points et Trackers concernent l'analyse des réunions.
Continuez avec Fonctionnement et Artefacts.