Le Context Graph relie les enregistrements CRM et leurs relations aux conversations client, communications, notes, signaux, configurations du workspace et artefacts maintenus par Bigmind.
Concepts principaux
Un enregistrement est un objet CRM importé. Une relation relie les enregistrements, les personnes et les interactions. Une preuve soutient un résultat. Le contexte du workspace détermine comment les informations sont interprétées. Un périmètre est le Deal, Account ou la réunion examinée. Un artefact est un résultat maintenu pour un enregistrement précis.
Enregistrements et relations
Les champs CRM décrivent l'état actuel d'un enregistrement. Les associations et l'attribution déterminent quels Accounts, Deals, contacts, réunions, messages et notes appartiennent à son contexte.
Preuves client
Bigmind peut utiliser les réunions et appels associés, les e-mails et calendriers, l'activité de la chronologie CRM, les notes, documents, signaux et informations ajoutées par les utilisateurs. La disponibilité dépend des connexions, permissions et associations CRM.
Contexte du workspace
Les Frameworks définissent les évaluations au niveau Deal ou Account. Les Playbooks et la Library fournissent des conseils. Les Scorecards, Talking Points et Trackers concernent l'analyse des réunions.
Continuez avec Fonctionnement et Artefacts.
Changements, artefacts et Orchestration
Sources gère les connexions et la synchronisation. Signals gère les événements de compte ainsi que leur détection, leurs notifications et leurs automatisations indépendantes. Context graph → Orchestration contrôle les comptes concernés par la maintenance automatique et les changements qui la déclenchent. Les onglets sont Settings, Changes et Outputs.
La modification d'un champ CRM sélectionné, un e-mail ou une activité attribuée, une réunion associée après traitement ou un signal de compte envoyé peuvent déclencher une révision. Bigmind identifie le compte ou l'opportunité, vérifie le suivi et les déclencheurs, puis regroupe les changements dans la fenêtre d'actualisation. Une synchronisation ne lance pas à elle seule une révision IA pour chaque enregistrement.
Les artefacts sont les résultats conservés : évaluations de Frameworks, résumés d'opportunités, plans de compte et alertes. Bigmind compare les nouvelles informations aux résultats existants pour décider quoi créer, actualiser, conserver ou résoudre. Un résumé de réunion peut alimenter une révision du résumé d'une opportunité. Les outputs exacts sont déterminés pendant le traitement ; chaque changement ne modifie pas tous les artefacts.
Tous les paramètres d'Orchestration
Automatic artifact updates
Activez Enable automatic artifact updates et enregistrez pour autoriser les mises à jour automatiques. Désactivez puis enregistrez pour les arrêter. Les artefacts existants sont conservés ; le statut de suivi reste distinct. La fenêtre affichée est de six heures par défaut, parfois plus longue selon l'organisation, par exemple 24 heures. Elle est en lecture seule ici. Elle commence au premier changement pertinent ; sa fin indique le premier moment possible de traitement, pas une heure de fin garantie.
Pour les workspaces existants, le fonctionnement antérieur peut rester actif tant qu'Orchestration n'a jamais été enregistré. Un interrupteur désactivé mais non enregistré, ou un compteur à zéro, ne prouve pas que les mises à jour sont suspendues. Désactivez et enregistrez pour les arrêter explicitement.
Account tracking
Tracked accounts et Untracked accounts affichent les statuts enregistrés. Cliquez sur une carte pour consulter les comptes. Filter affiche ou masque les filtres ; les filtres masqués restent actifs. Le filtre de suivi sélectionne les comptes suivis ou non suivis, les filtres de compte affinent la liste et View activity ouvre l'historique du compte. Le quota figure sous le nombre de comptes suivis ; Out of bounds apparaît lorsque les comptes éligibles dépassent le quota.
Tracking rules
Utilisez Add tracking rule, puis Add account filter pour choisir les champs CRM : propriétaire, statut ou champs personnalisés, avec la comparaison et la valeur adaptées. Dans une règle, choisissez toutes les conditions (AND) ou l'une d'elles (OR). Chaque groupe a son opérateur ; l'opérateur extérieur combine groupes et conditions. Entre règles distinctes, une seule règle correspondante suffit.
Must have a deal matching these filters exige en plus au moins une opportunité associée correspondant à l’expression complète des filtres. Utilisez Add deal filter pour les champs CRM et Is within the last pour une fenêtre glissante en jours (365 pour la dernière année). Sans filtre d’opportunité, au moins une opportunité est requise. Les anciennes règles pour les opportunités ouvertes conservent leur comportement. Sans règles, ou avec une règle vide sans cette option, tous les comptes sont éligibles, sous réserve des exclusions et du quota. Remove rule retire une règle du brouillon. Supprimer toutes les règles ne suspend pas les mises à jour.
Preview changes, sous les règles lorsque des modifications ne sont pas enregistrées, affiche les correspondances, les comptes qui seraient suivis après application du quota, les nouvelles correspondances, celles qui disparaissent et le dépassement éventuel. Les exceptions sont incluses. L'aperçu n'enregistre rien et ne lance aucune révision ; les cartes au-dessus montrent les statuts actuellement enregistrés.
Account exceptions
Always track inclut un compte même sans règle correspondante ou opportunité ouverte. Never track l'exclut et prévaut sur les règles et Always track. Les exceptions sélectionnent les comptes indépendamment des déclencheurs d'intégration, mais ne contournent ni le quota ni l'interrupteur principal et ne transforment pas chaque modification en déclencheur.
Refresh triggers
Seules les intégrations connectées qui produisent des déclencheurs apparaissent ici. Cliquez pour ouvrir le panneau. Pour le CRM, sélectionnez Account fields et Deal fields ; Restore standard fields rétablit la sélection standard. Ces champs déterminent quelles modifications déclenchent une révision, pas quels comptes sont éligibles.
Les autres panneaux sont en lecture seule et présentent les flux et données : e-mails et événements de calendrier attribués, messages de canaux Slack associés, réunions ou appels associés après traitement, et signaux de compte envoyés. Importer un enregistrement seul ne déclenche pas une révision. L'enrichissement ou l'indexation de sites ne déclenche pas directement une révision de compte ; une modification résultante d'un champ CRM surveillé peut le faire. Le suivi ne désactive pas la synchronisation ni les automatisations indépendantes des signaux.
Save settings
Save settings applique l'interrupteur, les règles, les exceptions et les champs CRM. Les comptes existants sont évalués par lots en arrière-plan ; les compteurs ne changent donc pas forcément immédiatement dans un grand CRM. Les nouveaux comptes suivis peuvent recevoir une première révision, planifiée progressivement.
Suivi et quotas
L'ordre est Never track → Always track → règles → quota. Les opportunités héritent du suivi de leur compte ; leur cycle de vie détermine encore les traitements applicables. Tracked indique un compte admis au suivi. Untracked indique un compte non marqué comme suivi, éventuellement pas encore évalué. Untracked · Over allowance est le statut par défaut des comptes éligibles au-delà du quota. Une exception d'organisation peut autoriser Tracked · Over allowance ; elle n'est pas configurable ici.
Changes et Outputs
Changes présente les changements reçus avec Queued, Processing, Completed, Skipped et Failed. Un événement peut concerner un compte et une opportunité. Choisissez 24 heures, sept ou 30 jours et cliquez sur une barre pour examiner sa période. Le repère indique le premier moment possible de la prochaine révision.
Outputs affiche les modifications enregistrées : alertes créées ou résolues, résumés actualisés, etc. Une révision terminée peut ne rien modifier ; une révision qui échoue ensuite peut avoir déjà enregistré des résultats. Les réunions et d'autres exécutions auditées peuvent aussi produire des outputs.
La chronologie regroupe les entrées par compte et par jour lorsque l'association est disponible. Le panneau explique ce qui s'est passé, ce qui sera ou a été actualisé et le statut. Plusieurs révisions peuvent être consultées séparément. L'historique couvre jusqu'à 30 jours, sans constituer une archive permanente de toutes les valeurs ou versions.