Le système de permissions de Bigmind vous donne un contrôle granulaire sur les données auxquelles les membres de l'équipe peuvent accéder et les actions qu'ils peuvent effectuer. Ce guide couvre les trois concepts clés : les membres de l'équipe, les équipes et les politiques de permissions.
Concepts Clés
Membres de l'équipe
Les membres de l'équipe sont les personnes de votre organisation qui utilisent Bigmind. Chaque membre a :
- Rôle : Propriétaire ou Membre, qui détermine l'accès administratif
- Profil de permission : Une politique de permission qui définit les données auxquelles ils peuvent accéder
- Manager : Leur manager hiérarchique, conservé comme champ de profil et RH
- Titre : Leur titre de poste dans l'organisation
Équipes
Les équipes vous permettent d'organiser les membres de l'équipe en structures hiérarchiques—comme « Revenue », « Commerciaux », « Sales Enablement » ou « Customer Success ». Les équipes sont utilisées pour :
- Accès transversal : Donner aux équipes comme le sales enablement une visibilité sur les réunions des commerciaux sans accès admin complet
- Accès hiérarchique : Accorder l'accès à une équipe et à ses sous-équipes ensemble
- Permissions simplifiées : Au lieu d'accorder l'accès à des individus, accordez l'accès à des équipes entières
- Organisation flexible : Un membre de l'équipe peut appartenir à plusieurs équipes
Politiques de Permissions
Les politiques de permissions sont des profils réutilisables qui définissent exactement ce qu'un membre de l'équipe peut voir et faire. Assignez une politique à plusieurs membres qui ont besoin du même niveau d'accès.
Pour plus d'informations sur l'ajout de membres et l'attribution de rôles, consultez Gestion des membres et rôles. Pour créer des hiérarchies d'équipes et gérer les membres directs, consultez Équipes.
Créer des Politiques de Permissions
Pour créer et gérer des politiques de permissions :
- Naviguez vers Paramètres
- Allez à Permissions
- Cliquez sur Ajouter un nouveau profil
Paramètres de Politique
Chaque politique de permission contrôle l'accès à travers plusieurs catégories :
Accès aux Données
Pour les réunions, emails, deals et comptes, coaching et insights, vous pouvez définir l'accès à :
- Tout : Accès à tout dans l'organisation
- Leurs équipes : Accès aux données des équipes auxquelles ils appartiennent directement, ainsi qu'aux sous-équipes
- Les personnes qui leur reportent : Accès aux données des personnes dans leur ligne hiérarchique manager
- Les leurs : Accès uniquement à leurs propres données
- Équipes sélectionnées : Accès aux données des membres d'équipes spécifiques, ainsi qu'aux sous-équipes
L'option « Équipes sélectionnées » est particulièrement puissante pour les équipes transversales. Par exemple, une équipe sales enablement peut obtenir l'accès pour voir les réunions, analyses de coaching et scorecards de tous ceux de l'équipe « Commerciaux » et de ses sous-équipes—sans avoir besoin d'un accès admin complet.
Engage
Contrôlez la gestion des modèles et des flux :
- Créer et gérer les modèles et flux de l'organisation
- Créer et gérer les modèles et flux personnels
- Partager les modèles et flux personnels avec d'autres
Enablement
Contrôlez la gestion du contenu d'enablement :
- Créer et gérer les modèles et flux de l'entreprise
- Créer et gérer les modèles et flux d'enablement personnels
- Partager le contenu d'enablement personnel
Gestion CRM
- Importer des champs CRM : Ajouter de nouveaux champs de votre CRM à Bigmind
- Mettre à jour les champs CRM : Modifier les valeurs des champs CRM existants via Bigmind
Export de Données
- Exporter les rapports en CSV : Télécharger les rapports de réunions, statistiques d'équipe et coaching
Agents IA
- Créer des agents IA : Construire de nouveaux agents pour l'automatisation
- Gérer les agents IA : Configurer, mettre à jour et supprimer des agents
- Voir les chats des agents : Examiner toutes les conversations des agents
Assigner des Politiques de Permissions
Il y a deux façons d'assigner une politique de permission :
Depuis la Page des Permissions
- Allez à Paramètres > Permissions
- Cliquez sur le menu d'une politique et sélectionnez Assigner des utilisateurs
- Sélectionnez les membres de l'équipe à assigner
- Vérifiez et confirmez les changements
Depuis la Page des Membres de l'Équipe
- Allez à Paramètres > Membres de l'équipe
- Cliquez sur un membre pour ouvrir son profil
- Allez à l'onglet Accès
- Sélectionnez un profil de permission dans le menu déroulant
Note : Chaque membre de l'équipe ne peut avoir qu'un seul profil de permission à la fois. Assigner un nouveau profil remplace le précédent.
Exemple : Accès Sales Enablement
Voici comment configurer un accès transversal pour une équipe sales enablement :
- Créez une équipe « Commerciaux » et ajoutez-y tous vos commerciaux
- Créez une politique de permission appelée « Sales Enablement » avec :
- Réunions : Équipes sélectionnées → sélectionnez « Commerciaux »
- Coaching : Équipes sélectionnées → sélectionnez « Commerciaux »
- Insights : Équipes sélectionnées → sélectionnez « Commerciaux »
- Enablement : Activer la gestion des modèles d'entreprise
- Assignez la politique aux membres de votre équipe sales enablement
Maintenant votre équipe enablement peut voir les réunions des commerciaux, les scorecards et les analyses de coaching pour créer un meilleur contenu de formation—tout en gardant vos contrôles d'accès stricts.
Bonnes Pratiques
- Commencez par les équipes : Configurez d'abord votre hiérarchie d'équipes, puis créez des politiques qui y font référence
- Utilisez des noms descriptifs : Nommez les politiques d'après le rôle ou l'équipe pour lesquels elles sont destinées (par ex., « Sales Manager », « Sales Enablement »)
- Ajoutez des descriptions : Documentez à quoi sert chaque politique et qui devrait y être assigné
- Révisez régulièrement : Auditez vos assignations de permissions trimestriellement pour vous assurer qu'elles sont toujours appropriées
- Principe du moindre privilège : Donnez aux membres de l'équipe l'accès minimum dont ils ont besoin pour faire leur travail