Bigmind peut créer des équipes Bigmind à partir des groupes Salesforce et synchroniser leurs membres et leur hiérarchie. Cela permet d'utiliser votre structure Salesforce pour les permissions, filtres, réunions, deals, comptes, coaching et insights dans Bigmind.
Pour le modèle général des équipes Bigmind, consultez Équipes.
#Gérer les Équipes Salesforce
- Allez dans Paramètres > CRM > Salesforce.
- Ouvrez l'onglet Teams.
- Vérifiez les groupes Salesforce synchronisés par Bigmind.
- Cliquez sur Create team in Bigmind pour chaque groupe à utiliser comme équipe Bigmind.
#Fonctionnement de la Synchronisation
- Bigmind lit les groupes Salesforce, les membres et la hiérarchie.
- Les utilisateurs Salesforce sont associés aux utilisateurs Bigmind via les alias CRM.
- Lorsque vous créez un groupe Salesforce dans Bigmind, Bigmind crée une équipe sourcée par le CRM et ajoute les membres correspondants.
- Les prochaines synchronisations Salesforce mettent à jour les membres et la hiérarchie dans Bigmind.
#Hiérarchie
Salesforce expose la hiérarchie des groupes à Bigmind. Pour les équipes Salesforce, la hiérarchie est gérée dans Salesforce puis reflétée dans Bigmind après synchronisation.
#Ce que Vous Pouvez Modifier
- Membres : Gérés par la synchronisation Salesforce. Modifiez les membres dans Salesforce.
- Hiérarchie : Gérée par Salesforce. Modifiez les relations parent/enfant dans Salesforce.
- Suppression : Vous pouvez retirer l'équipe de Bigmind sans supprimer le groupe dans Salesforce.