Comptes

La section Comptes dans Bigmind vous permet de visualiser et gérer vos comptes CRM basés sur la propriété et la structure d'équipe. Les vues de comptes disponibles sont générées dynamiquement en fonction de votre rôle dans l'organisation et du statut d'intégration CRM de votre équipe.

Vues de Comptes Disponibles

Tous les comptes

Disponible uniquement pour les propriétaires d'organisation

Affiche tous les comptes dans votre CRM sans aucun filtrage de propriété. Cette vue donne aux propriétaires d'organisation une visibilité complète sur tous les comptes, peu importe qui les possède.

Mes comptes

Disponible pour tous les utilisateurs avec intégration CRM

Affiche uniquement les comptes que vous possédez personnellement dans le CRM. C'est votre portefeuille de comptes personnel et montre les comptes où vous êtes listé comme propriétaire.

Remarque : Cette option sera désactivée si votre compte utilisateur Bigmind n'est pas lié à un utilisateur dans votre système CRM.

Les comptes de mon équipe

Disponible pour les managers avec des rapports directs

Affiche les comptes possédés par vous et tous vos rapports directs combinés. Cette vue donne aux managers une visibilité sur le portefeuille de comptes collectif de leur équipe.

Remarque : Cette option n'apparaît que si vous avez des membres d'équipe qui vous rapportent et sera désactivée si ni vous ni vos membres d'équipe n'avez de comptes CRM liés.

Comptes de [Membre d'Équipe]

Disponible pour chaque membre d'équipe

Vues individuelles pour chacun de vos rapports directs, montrant uniquement les comptes possédés par ce membre d'équipe spécifique. Remplacez "[Membre d'Équipe]" par le prénom réel de votre membre d'équipe.

Remarque : Ces options seront désactivées si le membre d'équipe spécifique n'a pas de compte CRM lié.

Comptes d'équipe de [Membre d'Équipe]

Disponible pour les membres d'équipe qui gèrent leurs propres équipes

Pour les membres d'équipe qui ont leurs propres rapports directs, cela montre les comptes possédés par ce membre d'équipe et leur sous-équipe combinés. Cela fournit une visibilité sur les portefeuilles de comptes des sous-équipes.

Remarque : Ces options n'apparaissent que pour les membres d'équipe qui ont leurs propres rapports directs et seront désactivées si le membre d'équipe ou ses rapports n'ont pas de comptes CRM liés.

Comment Fonctionne le Filtrage des Comptes

Intégration CRM

Le filtrage des comptes dépend de la correspondance des utilisateurs Bigmind avec les utilisateurs de votre système CRM. Chaque utilisateur doit avoir son compte Bigmind lié à son compte utilisateur CRM pour que le filtrage fonctionne correctement.

Options Dynamiques

Les options de vue des comptes sont générées automatiquement basées sur :

• Votre rôle dans l'organisation (les propriétaires voient des options supplémentaires)
• Votre position dans la hiérarchie d'équipe (les managers voient les options d'équipe)
• Statut d'intégration CRM (les options désactivées montrent des infobulles utiles)

Recherche et Filtres

Toutes les vues de comptes peuvent être combinées avec :

• Recherche : Trouvez des comptes par nom ou site web
• Filtres Personnalisés : Appliquez des critères supplémentaires comme l'industrie, la taille ou les champs personnalisés
• Tri : Ordonnez les comptes par divers champs comme le nom, la date de création ou la dernière activité

Dépannage

L'Option est Grisée

Si une option de vue de compte apparaît grisée avec une infobulle, cela signifie :

• "Vous n'avez pas d'utilisateur dans le CRM" : Votre compte Bigmind doit être lié à votre utilisateur CRM
• "[Nom] n'a pas d'utilisateur dans le CRM" : Le compte du membre d'équipe nécessite une liaison CRM
• "Aucun membre d'équipe n'a d'utilisateur dans le CRM" : Aucun de votre équipe n'a de comptes CRM liés

Contactez votre administrateur pour résoudre les problèmes de liaison CRM.

Options d'Équipe Manquantes

Si vous ne voyez pas les vues de comptes basées sur l'équipe :

• Les comptes de mon équipe : Vous pourriez ne pas avoir de rapports directs dans le système
• Options de membre d'équipe : Les membres d'équipe pourraient ne pas avoir leurs propres rapports directs

Résultats Vides

Si une vue de compte ne montre aucun résultat :

• Le membre d'équipe sélectionné pourrait ne posséder aucun compte dans le CRM
• Les comptes pourraient être filtrés par des critères de recherche ou de filtre actifs
• Vérifiez que l'intégration CRM fonctionne correctement

Meilleures Pratiques

1. Révision Régulière : Utilisez "Mes comptes" pour réviser régulièrement votre portefeuille de comptes personnel
2. Gestion d'Équipe : Les managers devraient utiliser "Les comptes de mon équipe" pour la supervision et le coaching
3. Coaching Individuel : Utilisez les vues de membres d'équipe individuels pour les révisions en tête-à-tête
4. Vue d'Ensemble Organisationnelle : Les propriétaires peuvent utiliser "Tous les comptes" pour la planification stratégique

Les vues de comptes se mettent à jour automatiquement à mesure que les structures d'équipe changent et que de nouvelles intégrations CRM sont établies, garantissant que vous avez toujours accès aux données de comptes les plus pertinentes pour votre rôle et vos responsabilités.