Affaires (Opportunités)

La section Affaires dans Bigmind vous permet de visualiser et gérer vos opportunités CRM basées sur la propriété et la structure d'équipe. Les vues d'affaires disponibles sont générées dynamiquement en fonction de votre rôle dans l'organisation et du statut d'intégration CRM de votre équipe.

Vues d'Affaires Disponibles

Toutes les affaires

Disponible uniquement pour les propriétaires d'organisation

Affiche toutes les affaires dans votre CRM sans aucun filtrage de propriété. Cette vue donne aux propriétaires d'organisation une visibilité complète sur toutes les affaires, peu importe qui les possède.

Mes affaires

Disponible pour tous les utilisateurs avec intégration CRM

Affiche uniquement les affaires que vous possédez personnellement dans le CRM. C'est votre pipeline d'affaires personnel et montre les affaires où vous êtes listé comme propriétaire.

Remarque : Cette option sera désactivée si votre compte utilisateur Bigmind n'est pas lié à un utilisateur dans votre système CRM.

Les affaires de mon équipe

Disponible pour les managers avec des rapports directs

Affiche les affaires possédées par vous et tous vos rapports directs combinés. Cette vue donne aux managers une visibilité sur le pipeline d'affaires collectif de leur équipe.

Remarque : Cette option n'apparaît que si vous avez des membres d'équipe qui vous rapportent et sera désactivée si ni vous ni vos membres d'équipe n'avez d'affaires CRM liées.

Affaires de [Membre d'Équipe]

Disponible pour chaque membre d'équipe

Vues individuelles pour chacun de vos rapports directs, montrant uniquement les affaires possédées par ce membre d'équipe spécifique. Remplacez "[Membre d'Équipe]" par le prénom réel de votre membre d'équipe.

Remarque : Ces options seront désactivées si le membre d'équipe spécifique n'a pas d'affaire CRM liée.

Affaires d'équipe de [Membre d'Équipe]

Disponible pour les membres d'équipe qui gèrent leurs propres équipes

Pour les membres d'équipe qui ont leurs propres rapports directs, cela montre les affaires possédées par ce membre d'équipe et leur sous-équipe combinés. Cela fournit une visibilité sur les pipelines d'affaires des sous-équipes.

Remarque : Ces options n'apparaissent que pour les membres d'équipe qui ont leurs propres rapports directs et seront désactivées si le membre d'équipe ou ses rapports n'ont pas d'affaires CRM liées.

Comment Fonctionne le Filtrage des Affaires

Intégration CRM

Le filtrage des affaires dépend de la correspondance des utilisateurs Bigmind avec les utilisateurs de votre système CRM. Chaque utilisateur doit avoir son compte Bigmind lié à son compte utilisateur CRM pour que le filtrage fonctionne correctement.

Options Dynamiques

Les options de vue des affaires sont générées automatiquement basées sur :

• Votre rôle dans l'organisation (les propriétaires voient des options supplémentaires)
• Votre position dans la hiérarchie d'équipe (les managers voient les options d'équipe)
• Statut d'intégration CRM (les options désactivées montrent des infobulles utiles)

Recherche et Filtres

Toutes les vues d'affaires peuvent être combinées avec :

• Recherche : Trouvez des affaires par nom ou étape
• Filtres Personnalisés : Appliquez des critères supplémentaires comme le montant, la date de clôture ou les champs personnalisés
• Tri : Ordonnez les affaires par divers champs comme le nom, la date de création ou la dernière activité

Dépannage

L'Option est Grisée

Si une option de vue d'affaire apparaît grisée avec une infobulle, cela signifie :

• "Vous n'avez pas d'utilisateur dans le CRM" : Votre compte Bigmind doit être lié à votre utilisateur CRM
• "[Nom] n'a pas d'utilisateur dans le CRM" : Le compte du membre d'équipe nécessite une liaison CRM
• "Aucun membre d'équipe n'a d'utilisateur dans le CRM" : Aucun de votre équipe n'a d'affaires CRM liées

Contactez votre administrateur pour résoudre les problèmes de liaison CRM.

Options d'Équipe Manquantes

Si vous ne voyez pas les vues d'affaires basées sur l'équipe :

• Les affaires de mon équipe : Vous pourriez ne pas avoir de rapports directs dans le système
• Options de membre d'équipe : Les membres d'équipe pourraient ne pas avoir leurs propres rapports directs

Résultats Vides

Si une vue d'affaire ne montre aucun résultat :

• Le membre d'équipe sélectionné pourrait ne posséder aucune affaire dans le CRM
• Les affaires pourraient être filtrées par des critères de recherche ou de filtre actifs
• Vérifiez que l'intégration CRM fonctionne correctement

Meilleures Pratiques

1. Révision de Pipeline : Utilisez "Mes affaires" pour réviser régulièrement votre pipeline d'affaires personnel
2. Gestion d'Équipe : Les managers devraient utiliser "Les affaires de mon équipe" pour la supervision d'équipe et le coaching
3. Coaching Individuel : Utilisez les vues de membres d'équipe individuels pour les révisions d'affaires en tête-à-tête
4. Vue d'Ensemble Organisationnelle : Les propriétaires peuvent utiliser "Toutes les affaires" pour les prévisions de revenus et la planification stratégique

Les vues d'affaires se mettent à jour automatiquement à mesure que les structures d'équipe changent et que de nouvelles intégrations CRM sont établies, garantissant que vous avez toujours accès aux données d'affaires les plus pertinentes pour votre rôle et vos responsabilités.