Laat admins bepalen wie geabonneerd is op signalen—op schaal
Voorheen moest elke gebruiker zich handmatig abonneren op de objecten die ze wilden volgen om op de hoogte te blijven van signaalactiviteit voor een account. Als je wilde dat elke accounteigenaar automatisch signalen op hun accounts zou volgen, was er geen manier om dat in te stellen—het was volledig self-serve en makkelijk te vergeten.
Nu kunnen admins abonnementsregels aanmaken die automatisch de juiste mensen abonneren op signalen in je CRM. Stel de ontvanger in op "CRM-eigenaar" en elke account-, deal- of lead-eigenaar wordt automatisch geabonneerd op signalen op de objecten die ze bezitten—geen handmatige actie nodig. Of kies "Specifieke gebruikers" om ervoor te zorgen dat een manager of teamleider altijd geabonneerd is op signalen voor een set records.
Elke regel definieert ook het kanaal (e-mail, in-app bericht of beide) en de timing (direct of dagelijkse samenvatting), zodat admins niet alleen bepalen wie geabonneerd is maar ook hoe ze updates ontvangen.
Gedetailleerde signaalfiltering. Regels bevatten een signaalfiltersectie om abonnementen nauwkeurig af te bakenen. Kies specifieke signalen zodat de regel alleen van toepassing is op events die je belangrijk vindt—zoals "Contractverlenging" of "Daling productgebruik." Filter op inzichttype (kans, risico, actie of informatie) om verschillende teams te targeten. En stel een minimale urgentiedrempel in zodat abonnees alleen worden geïnformeerd wanneer het er echt toe doet.
Gebruikers kunnen zich nog steeds persoonlijk abonneren op individuele CRM-objecten—met dezelfde filteropties—voor alles wat niet door adminregels wordt gedekt. Het systeem combineert beide, zodat iedereen geabonneerd is op precies wat relevant is.
Ga naar Instellingen → Automatiseringen → Abonnementsregels om je eerste regel aan te maken.
featuresignalsnotificationsautomationadmin