Slimme lijstfiltering gebaseerd op je teamstructuur en CRM eigendom
We hebben verbeterd hoe je accounts en deals bekijkt en filtert in Bigmind met dynamische, intelligente filtering gebaseerd op je teamstructuur en CRM eigendom.
Slimme Account Lijsten:
De accounts sectie genereert nu automatisch lijstopties gebaseerd op je rol en team:
- Alle accounts - Alleen beschikbaar voor organisatie-eigenaren, toont elk account in je CRM
- Mijn accounts - Toont accounts die jij bezit in de CRM
- Mijn team's accounts - Toont accounts die eigendom zijn van jou en je directe rapportages
- [Naam]'s accounts - Individuele weergaven voor elk teamlid
- [Naam]'s team accounts - Voor managers die hun eigen teams hebben
Slimme Deal Lijsten:
Dezelfde intelligente filtering geldt voor opportunities/deals:
- Alle deals - Alleen-eigenaar weergave van alle opportunities
- Mijn deals - Jouw opportunities in eigendom
- Mijn team's deals - Opportunities in eigendom van je team
- Individuele en team weergaven - Gepersonaliseerde weergaven voor elk teamlid
Belangrijkste Functies:
- Integratie-agnostisch - Werkt naadloos met alle ondersteunde CRM integraties (Salesforce, HubSpot, etc.)
- CRM alias-gebaseerde filtering - Gebruikt echte CRM gebruikers-ID's voor nauwkeurige eigendomsfiltering
- Slimme uitgeschakelde staten - Opties zijn uitgeschakeld wanneer teamleden geen CRM gebruikers hebben, met behulpzame tooltips
- Hiërarchische teamondersteuning - Ondersteunt multi-level teamstructuren met automatische detectie
Hoe Het Werkt:
Lijstopties worden dynamisch gegenereerd gebaseerd op:
- Je rol - Eigenaren zien "Alle" opties, anderen zien gefilterde weergaven
- Teamstructuur - Directe rapportages en sub-teams worden automatisch gedetecteerd
- CRM gebruikerstoewijzing - Toont alleen opties voor gebruikers die bestaan in je CRM
- Toestemmingsniveaus - Respecteert je organisatie's gegevenstoegangsbeleid
Meer Leren:
Voor gedetailleerde informatie over hoe dit werkt met specifieke CRM systemen:
- Salesforce Accounts - Account eigendom en teamfiltering
- Salesforce Opportunities - Deal eigendom en pipeline management
Deze update maakt het gemakkelijker om te focussen op de accounts en deals die het meest belangrijk zijn voor je rol terwijl je zichtbaarheid in je team's prestaties behoudt.
