AI-agenten zijn vooraf geconfigureerd om u te helpen met uw verkoopproces. U kunt elk aspect configureren om aan uw behoeften te voldoen. Hier is een snelle gids over wat u kunt configureren.
Agent Instellingen
Het tabblad Agent Instellingen bevat de kernconfiguratie voor uw AI-agent:
Agent Naam
De weergavenaam voor uw agent die door de hele interface verschijnt. Kies een beschrijvende naam die het doel van de agent weergeeft, zoals "Account AI-agent" of "Deal AI-agent".
Beschrijving
Een korte beschrijving van wat deze agent doet. Dit helpt teamleden de rol en mogelijkheden van de agent te begrijpen. Bijvoorbeeld: "Helpt CSM's, AM's, AE's bij het beheren van accountgezondheid, groeipotentieel en het ontgrendelen van strategische kansen".
Systeem Prompt
De systeem prompt is de meest kritieke configuratie - het definieert het gedrag, de persoonlijkheid en mogelijkheden van uw agent. Hier specificeert u:
- Rol en Introductie: Definieer wat de agent is en zijn primaire doel
- Kernverantwoordelijkheden: Lijst de specifieke taken die de agent moet afhandelen
- Communicatiestijl: Stel de toon en benadering voor interacties in
- Richtlijnen: Stel regels en best practices vast die de agent moet volgen
Voorbeeld systeem prompt structuur:
<introductie>
U bent een Account AI-Agent, een gespecialiseerde verkoopassistent gericht op account-niveau strategie en relatiebeheer.
</introductie><kernverantwoordelijkheden>
- Analyseer accountgezondheid, groeipotentieel en strategische kansen
- Bied inzichten in accountuitbreiding, verlenging en upselling strategieën
- Identificeer belangrijke stakeholders en besluitvormers binnen het account
</kernverantwoordelijkheden><communicatiestijl>
- Wees strategisch en business-gericht in uw aanbevelingen
- Bied data-gedreven inzichten met duidelijke onderbouwing
- Gebruik professionele taal geschikt voor C-level discussies
</communicatiestijl>
Kennis
Het tabblad Kennis stelt u in staat om uw agent context-specifieke informatie te geven om zijn reacties te verbeteren. U kunt vier soorten kennis toevoegen:
Producten
Voeg productinformatie toe om uw agent te helpen uw aanbiedingen te begrijpen. Dit stelt de agent in staat om:
- Relevante producten aanbevelen tijdens gesprekken
- Nauwkeurige productdetails en specificaties verstrekken
- Cross-sell en upsell kansen voorstellen
ICP's (Ideale Klantprofielen)
Voeg uw ideale klantprofielen toe zodat de agent kan:
- Leads en prospects beter kwalificeren
- Berichten afstemmen op specifieke klantsegmenten
- Uitbreidingskansen binnen bestaande accounts identificeren
Case Studies
Voeg klantsuccesverhalen en case studies toe om de agent te helpen:
- Relevante voorbeelden refereren tijdens verkoopgesprekken
- Geloofwaardigheid opbouwen bij prospects
- Veelvoorkomende bezwaren aanpakken met bewezen resultaten
Playbooks
Voeg verkoopplaybooks en processen toe zodat de agent kan:
- Uw gevestigde verkoopmethodologie volgen
- Consistente begeleiding bieden aan teamleden
- Volgende stappen voorstellen gebaseerd op uw bewezen processen
Tools
Tools breiden de mogelijkheden van uw agent uit door het toe te staan specifieke acties uit te voeren en toegang te krijgen tot data. Het tabblad Tools toont u welke tools beschikbaar zijn en laat u ze toevoegen of verwijderen.
Individuele Tools
Dit zijn standalone tools die specifieke functionaliteit bieden, zoals:
- listAccountOpportunities: Kansen ophalen die geassocieerd zijn met een account
- listAccountContacts: Contactinformatie krijgen voor account stakeholders
- draftEmailToSend: E-mail concepten maken voor outreach
- researchCompanyByDomain: Bedrijfsinformatie onderzoeken met hun domein
Tool Groepen
Sommige tools zijn georganiseerd in groepen die gerelateerde functionaliteit bieden. Wanneer u een tool groep toevoegt, worden alle tools in die groep toegevoegd aan uw agent. Dit is nuttig voor:
- Snel uitgebreide functionaliteit toevoegen
- Ervoor zorgen dat gerelateerde tools samenwerken
- Consistentie behouden tussen vergelijkbare agenten
Integratie Tools
Tools kunnen ook worden geleverd door integraties (zoals HubSpot, Salesforce, etc.), waardoor uw agent kan interacteren met externe systemen en databronnen.
MCP's (Model Context Protocol)
MCP's bieden geavanceerde mogelijkheden en integraties voor uw agenten. Het MCP tabblad stelt u in staat gespecialiseerde protocollen toe te voegen die de functionaliteit van uw agent uitbreiden voorbij basis tools.
Voorbeelden van MCP mogelijkheden omvatten:
- Browser MCP: Stelt agenten in staat websites te browsen en informatie te extraheren
- Database MCP's: Maken directe database queries en data manipulatie mogelijk
- API MCP's: Bieden toegang tot externe API's en services
MCP's zijn krachtiger dan reguliere tools omdat ze state kunnen behouden en complexe, multi-step functionaliteit kunnen bieden.
Achtergrond vs Voorgrond Agenten
Bigmind ondersteunt twee modi van agent operatie, en u kunt beide configureren voor dezelfde agent met de schakelaar:
Voorgrond Agenten
Dit zijn de agenten waarmee gebruikers direct interacteren in chatgesprekken. Ze:
- Reageren op gebruikersvragen en verzoeken
- Bieden aanbevelingen en inzichten
- Helpen met dagelijkse verkoopactiviteiten
- Gebruiken de hoofd systeem prompt, tools en kennis die u configureert
Achtergrond Agenten
Deze agenten werken automatisch achter de schermen om:
- Activiteiten en gebeurtenissen monitoren (zoals meeting voltooiingen)
- CRM updates voorstellen gebaseerd op nieuwe informatie
- Waarschuwingen en risico's bijhouden
- Deal samenvattingen en frameworks updaten
Achtergrond agenten hebben hun eigen aparte configuratie (interne systeem prompt, interne tools, interne MCP's, en interne kennis) die geoptimaliseerd is voor geautomatiseerde verwerking in plaats van conversatie.
Voorbeeld Achtergrond Agent Workflow
Wanneer een meeting eindigt, zou een achtergrond agent kunnen:
- De meeting samenvatting analyseren
- Belangrijke informatie identificeren die het CRM zou moeten updaten
- Veld updates voorstellen om data actueel te houden
- Eventuele ontdekte risico's of kansen markeren
Uw Agent Testen
De rechterkant van de configuratie interface biedt een testomgeving waar u kunt:
- Een specifiek CRM object (Account, Contact, Deal, Lead) selecteren om tegen te testen
- Gesprekken hebben met uw agent met echte data
- Verifiëren dat tools en kennis correct werken
- De systeem prompt verfijnen gebaseerd op werkelijke prestaties
Deze testmogelijkheid zorgt ervoor dat uw agent werkt zoals verwacht voordat u het implementeert bij uw team.