Geef AI-agents toegang tot je accountplannen en offertes
Voorheen leefden belangrijke klantdocumenten zoals accountplannen, offertes en contracten in aparte systemen, losgekoppeld van je CRM en onzichtbaar voor AI. Nu koppel je documenten direct aan accounts, contacten, deals en leads zodat je AI-agents ze kunnen raadplegen bij het voorbereiden van meetings, opstellen van e-mails of beantwoorden van vragen.
Vraag "Wat is ons accountplan voor Acme Corp?" en AI raadpleegt zowel je CRM-data als het daadwerkelijke accountplan document dat je hebt geüpload.
Leer meer over Documenten →
featuredocumentsaicrmaccounts