Geef je AI-agents context met klantdocumenten
Koppel belangrijke documenten aan accounts, contacten, deals en leads. Je AI-agents krijgen automatisch toegang tot deze documenten om contextbewuste inzichten en antwoorden te bieden.
Bewaar Kritieke Klantinformatie:
- Accountplannen - Houd strategische accountplannen toegankelijk voor je team en AI-agents
- Commerciële voorstellen - Koppel voorstellen direct aan deals voor snelle referentie
- Contractdocumenten - Associeer contracten met accounts voor gemakkelijke toegang
- Persoonlijke meetingnotities - Bewaar gedetailleerde notities en beslissingen naast CRM-records
Verbeterde AI-Context:
Je AI-agents hebben nu automatisch toegang tot gekoppelde documenten naast CRM-data. Wanneer je vraagt "Wat is ons accountplan voor Acme Corp?" of "Wat hebben we voorgesteld in de laatste deal?", kan de AI zowel gestructureerde CRM-velden als je aangepaste documenten raadplegen voor volledige context.
Navigeer naar een account, contact, deal of lead en voeg documenten toe vanuit het tabblad Documenten. Je AI-agents nemen deze documenten automatisch mee wanneer ze je helpen bij het voorbereiden van meetings, het opstellen van e-mails of het beantwoorden van klantvragen.