Règles d'abonnement pour gérer automatiquement qui suit les signaux

Permettez aux admins de définir qui est abonné aux signaux—à grande échelle

Auparavant, rester informé de l'activité des signaux pour un compte nécessitait que chaque utilisateur s'abonne manuellement aux objets qui l'intéressaient. Si vous vouliez que chaque propriétaire de compte suive automatiquement les signaux sur ses comptes, il n'y avait aucun moyen de le configurer—c'était entièrement en libre-service et facile à oublier.

Désormais, les administrateurs peuvent créer des règles d'abonnement qui abonnent automatiquement les bonnes personnes aux signaux dans votre CRM. Définissez le destinataire sur « Propriétaire CRM » et chaque propriétaire de compte, d'affaire ou de lead est automatiquement abonné aux signaux sur les objets qu'il possède—aucune action manuelle nécessaire. Ou choisissez « Utilisateurs spécifiques » pour vous assurer qu'un manager ou un chef d'équipe est toujours abonné aux signaux sur un ensemble d'enregistrements.

Chaque règle définit également le canal (e-mail, message in-app ou les deux) et le timing (immédiat ou résumé quotidien), de sorte que les admins contrôlent non seulement qui est abonné mais aussi comment ils reçoivent les mises à jour.

Filtrage granulaire des signaux. Les règles incluent une section de filtre de signaux pour cibler les abonnements avec précision. Choisissez des signaux spécifiques pour que la règle ne s'applique qu'aux événements qui vous importent—comme « Renouvellement de contrat » ou « Baisse d'utilisation du produit ». Filtrez par type d'insight (opportunité, risque, action ou information) pour cibler différentes équipes. Et définissez un seuil d'urgence minimum pour que les abonnés ne soient notifiés que lorsque c'est vraiment important.

Les utilisateurs peuvent toujours s'abonner personnellement à des objets CRM individuels—avec les mêmes options de filtrage—pour tout ce qui n'est pas couvert par les règles d'administration. Le système combine les deux, de sorte que chacun est abonné exactement à ce qui est pertinent.

Rendez-vous dans Paramètres → Automatisations → Règles d'abonnement pour créer votre première règle.