Donnez du contexte à vos agents IA avec des documents clients
Associez des documents importants à des comptes, contacts, opportunités et prospects. Vos agents IA accèdent automatiquement à ces documents pour fournir des insights et réponses contextuels.
Stockez des Informations Clients Critiques :
- Plans de compte - Gardez les plans de compte stratégiques accessibles à votre équipe et aux agents IA
- Propositions commerciales - Liez les propositions directement aux opportunités pour une référence rapide
- Documents contractuels - Associez les contrats aux comptes pour un accès facile
- Notes de réunion en personne - Stockez des notes détaillées et des décisions aux côtés des enregistrements CRM
Contexte IA Enrichi :
Vos agents IA accèdent désormais automatiquement aux documents associés en plus des données CRM. Lorsque vous demandez "Quel est notre plan de compte pour Acme Corp ?" ou "Qu'avons-nous proposé lors de la dernière opportunité ?", l'IA peut référencer à la fois les champs CRM structurés et vos documents personnalisés pour un contexte complet.
Accédez à n'importe quel compte, contact, opportunité ou prospect et ajoutez des documents depuis l'onglet Documents. Vos agents IA incluront automatiquement ces documents lorsqu'ils vous aident à préparer des réunions, rédiger des e-mails ou répondre aux questions clients.