Donnez aux agents IA l'accès à vos plans de compte et propositions
Auparavant, les documents clients importants comme les plans de compte, les propositions et les contrats vivaient dans des systèmes séparés, déconnectés de votre CRM et invisibles pour l'IA. Maintenant, attachez des documents directement aux comptes, contacts, opportunités et prospects pour que vos agents IA puissent y accéder lors de la préparation de réunions, de la rédaction d'e-mails ou de la réponse aux questions.
Demandez "Quel est notre plan de compte pour Acme Corp ?" et l'IA référence à la fois vos données CRM et le document de plan de compte réel que vous avez téléchargé.
En savoir plus sur les Documents →
featuredocumentsaicrmaccounts