Filtrage de liste intelligent basé sur votre structure d'équipe et propriété CRM
Nous avons amélioré la façon dont vous visualisez et filtrez les comptes et affaires dans Bigmind avec un filtrage dynamique et intelligent basé sur votre structure d'équipe et propriété CRM.
Listes de Comptes Intelligentes:
La section comptes génère maintenant automatiquement des options de liste basées sur votre rôle et équipe:
- Tous les comptes - Disponible uniquement aux propriétaires d'organisation, montre chaque compte dans votre CRM
- Mes comptes - Montre les comptes que vous possédez dans le CRM
- Comptes de mon équipe - Montre les comptes possédés par vous et vos rapports directs
- Comptes de [Nom] - Vues individuelles pour chaque membre d'équipe
- Comptes d'équipe de [Nom] - Pour les managers qui ont leurs propres équipes
Listes d'Affaires Intelligentes:
Le même filtrage intelligent s'applique aux opportunités/affaires:
- Toutes les affaires - Vue propriétaire-seulement de toutes les opportunités
- Mes affaires - Vos opportunités possédées
- Affaires de mon équipe - Opportunités possédées par votre équipe
- Vues individuelles et d'équipe - Vues personnalisées pour chaque membre d'équipe
Fonctionnalités Clés:
- Agnostique d'intégration - Fonctionne de manière transparente avec toutes les intégrations CRM supportées (Salesforce, HubSpot, etc.)
- Filtrage basé sur alias CRM - Utilise les vrais ID utilisateur CRM pour un filtrage de propriété précis
- États désactivés intelligents - Les options sont désactivées quand les membres d'équipe n'ont pas d'utilisateurs CRM, avec des info-bulles utiles
- Support d'équipe hiérarchique - Supporte les structures d'équipe multi-niveaux avec détection automatique
Comment Ça Marche:
Les options de liste sont générées dynamiquement basées sur:
- Votre rôle - Les propriétaires voient les options "Tous", les autres voient des vues filtrées
- Structure d'équipe - Les rapports directs et sous-équipes sont automatiquement détectés
- Mappage utilisateur CRM - Montre seulement les options pour les utilisateurs qui existent dans votre CRM
- Niveaux de permission - Respecte les politiques d'accès aux données de votre organisation
En Savoir Plus:
Pour des informations détaillées sur comment cela fonctionne avec des systèmes CRM spécifiques:
- Comptes Salesforce - Propriété de compte et filtrage d'équipe
- Opportunités Salesforce - Propriété d'affaire et gestion de pipeline
Cette mise à jour facilite la concentration sur les comptes et affaires qui importent le plus à votre rôle tout en maintenant la visibilité sur la performance de votre équipe.
